BOCA RATON, Floride - First Wave BioPharma, Inc. (NASDAQ: FWBI), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui une offre directe enregistrée auprès d'un investisseur institutionnel pour la vente de plus d'un demi-million d'actions à 7,61 dollars chacune. La transaction comprend également des bons de souscription pour un nombre égal d'actions, avec un prix d'exercice de 7,48 $, immédiatement exerçables à l'émission et valables pendant cinq ans.
La société prévoit de générer un produit brut d'environ 4 millions de dollars avant prise en compte des frais de l'agent de placement et d'autres dépenses. Ces fonds sont destinés au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. La clôture de l'offre est prévue autour du 6 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les actions et les bons de souscription sont vendus dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) et seront accompagnés d'un supplément de prospectus déposé auprès de la SEC. Roth Capital Partners est l'agent de placement exclusif pour cette offre.
First Wave BioPharma est spécialisée dans le développement de traitements non systémiques pour les maladies gastro-intestinales. Son pipeline comprend Capeserod pour les indications gastro-intestinales, Adrulipase pour la digestion des graisses chez les patients souffrant d'insuffisance pancréatique exocrine, et Niclosamide pour les maladies inflammatoires de l'intestin. La société est également en pourparlers avec ImmunogenX, Inc. en vue d'un regroupement d'entreprises pour le développement de Latiglutenase pour la maladie cœliaque.
Cette opération financière s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges de la société pour faire avancer ses programmes cliniques et potentiellement élargir son offre de produits par le biais de transactions stratégiques. L'information est basée sur un communiqué de presse de First Wave BioPharma.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.