Galaxy Digital Holdings Ltd (OTC :BRPHF) de Mike Novogratz a publié mardi son deuxième trimestre record consécutif, engrangeant un bénéfice net de 422 millions de dollars pour les trois mois allant jusqu'à mars 2024. Le gestionnaire d'actifs numériques est passé d'une perte à un bénéfice au quatrième trimestre 2023, ce qui constitue un revirement majeur par rapport à une année 2022 désastreuse où il avait enregistré une perte nette d'un milliard de dollars.
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Le chiffre d'affaires du premier trimestre de ses trois unités opérationnelles a presque triplé par rapport aux 120 millions de dollars générés au cours du même trimestre de l'année précédente. Ce chiffre représente également une augmentation de 40 % par rapport au trimestre précédent, au cours duquel Galaxy Digital avait enregistré un bénéfice net de 302 millions de dollars, selon une déclaration de résultats.
Galaxy Digital, qui gère des activités de prêt, d'échange, d'exploitation minière et de services bancaires dans le domaine des crypto-monnaies, a noté que 2024 a connu un excellent départ avec la hausse des prix des principales crypto-monnaies telles que le Bitcoin. La société a indiqué qu'à la fin du mois de mars, elle avait déjà recueilli environ 2,2 milliards de dollars de capitaux propres, grâce aux 402 millions de dollars qu'elle a ajoutés au premier trimestre.
Sur le plan opérationnel, Galaxy a franchi une étape importante en atteignant un taux de hachage de 5,7 exahash par seconde. Cela a conduit à un revenu record de 31,5 millions de dollars pour le minage de bitcoins au cours du trimestre, soit une augmentation de 69 % par rapport au trimestre précédent. La société a extrait 373 bitcoins à un coût marginal moyen inférieur à 19 500 dollars par bitcoin.
D'autres faits saillants de l'entreprise révèlent que la division de négociation de Galaxy a gagné 66 millions de dollars en revenus de négociation de contrepartie, en hausse de 79% par rapport au T1 2023. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation des revenus des produits dérivés et aux mouvements favorables des prix des actifs. En outre, les volumes de négociation ont bondi de 78%, la taille moyenne du portefeuille de prêts a augmenté à 664 millions de dollars, et le nombre de contreparties de négociation a augmenté à 1 161.
Au cours du trimestre, la division de la banque d'investissement a conclu une transaction, en tant que conseiller de CryptoSlam, qui a reçu un investissement stratégique de Spirit Blockchain Capital. Le pipeline de la banque d'investissement reste solide, selon la société, avec des valeurs de transaction potentielles totalisant 2,2 milliards de dollars.
"Nos résultats du premier trimestre soulignent la force et la résilience de notre modèle d'entreprise", a déclaré Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital Holdings Ltd. "Nous continuons à observer une forte demande pour nos produits et services de gestion d'actifs numériques, ce qui nous place en bonne position pour notre croissance future."
La franchise de gestion d'actifs de Galaxy a généré des honoraires de 17,8 millions de dollars, en hausse de 113 % par rapport au trimestre précédent. Les actifs sous gestion ont augmenté à 7,8 milliards de dollars, grâce à des entrées nettes et à l'appréciation du marché. La société a lancé l'Invesco Galaxy Bitcoin ETF et deux nouveaux XTrackers Exchange Traded Commodities en partenariat avec DWS Group.
Galaxy a clôturé une levée de fonds de 125 millions de dollars en avril. Ce nouveau capital sera injecté dans le fonds de roulement, l'expansion des opérations de trading et le développement de l'infrastructure de l'installation minière Helios.