Morgan Stanley ont déclaré dans une note mercredi évaluant la course à l'IA entre Alphabet (NASDAQ :GOOGL) Google, Apple (NASDAQ :AAPL), Amazon (NASDAQ :AMZN), et Meta Platforms Inc (NASDAQ :META) que "les assistants basés sur l'IA semblent être la voie à suivre".
Les analystes ont déclaré qu'ils voyaient "les modèles transformateurs et les grands modèles de langage (LLM) conduire au développement des assistants IA de la prochaine génération avec une personnalisation accrue, des cas d'utilisation progressifs" et une plus grande utilité pour le consommateur.
Google est en tête, selon les analystes, avec sa base d'installation de ~3 milliards d'utilisateurs offrant des "avantages significatifs de portée".
"Les données de GOOGL sont également un facteur clé de différenciation, car la quantité de données générées par l'écosystème Android, Chrome, Search, YouTube, Google Maps et les outils de productivité tels que Gmail est la plus importante du secteur. GOOGL a également des relations existantes avec des partenaires/développeurs par le biais de ses outils de développement d'IA qui, selon nous, augmenteront son ensemble de données et sa portée au fil du temps", écrivent les analystes.
Les analystes ont déclaré qu'Amazon dispose d'une base d'installation de 400 millions d'appareils intelligents, mais ils "pensent qu'il est un pas derrière les meilleurs acteurs du matériel comme GOOGL/AAPL".
"Nous pensons que l'écart entre les utilisateurs actifs quotidiens est encore plus important", ajoutent les analystes.
Alors que les analystes de Morgan Stanley estiment qu'Apple est en mesure de proposer un assistant personnel d'IA à grande échelle, ils notent que les capacités de son modèle d'IA sont moins claires.
"Nous estimons que la quasi-totalité du parc d'appareils 2B d'Apple (1,2 milliard d'iPhones) est compatible avec Siri", ont-ils déclaré. "Bien que des rapports aient indiqué que la conception de Siri rend difficile l'ajout de nouvelles fonctionnalités et d'outils de recherche, nous pensons qu'Apple pourrait être particulièrement bien placé pour combiner les LLM avec Siri, étant donné l'importance que l'entreprise accorde à la protection de la vie privée.
Enfin, les analystes ont déclaré que la portée des utilisateurs, les données et l'expertise en IA de Meta pourraient compenser ses inconvénients matériels.
"Bien que META ne dispose pas d'une grande base installée de matériel, sa portée est soulignée par 3 milliards de personnes actives quotidiennement dans sa famille d'applications. Bien que cette position stratégique soit quelque peu plus faible que celle d'AAPL, GOOGL et AMZN, qui possèdent les points de contact physiques, cela ne signifie pas que META n'aura pas de succès avec les assistants basés sur le LLM", expliquent les analystes. "META dispose d'un avantage significatif en termes de données, compte tenu de la taille de sa base d'utilisateurs et de la fréquence d'utilisation.