Altice a annoncé mardi avoir levé 911 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital lancée lundi, via l'émission de 17,9 millions d'actions nouvelles, une manne qui lui servira à financer sa montée au capital de sa filiale Numericable (PARIS:NUME).
"Le produit de l’émission sera utilisé pour le règlement de 529 millions d’euros en numéraire à Carlyle et Cinven au titre de leur participation de 14% dans Numericable, comme annoncé le 7 avril 2014", explique le groupe de Patrick Drahi dans un communiqué.
Le montant levé est un peu inférieur au montant visé par Altice. Le groupe avait en effet dit lundi soir tabler sur un montant brut de 950 millions d'euros, soit un écart de 39 millions avec la somme qu'il a effectivement récoltée.
Selon un calcul de l'AFP, les actions ont été placées à un prix unitaire fixé autour de 50,89 euros, soit une décote d'environ 4% par rapport au cours de clôture d'Altice lundi soir.
Dans la foulée de l'opération, l'action d'Altice, cotée sur Euronext Amsterdam, reculait fortement (-5,15% à 50,27 euros).
Altice avait annoncé en avril qu'elle allait acquérir les parts détenues par ces deux fonds dans Numericable, ce qui devait lui permettre de détenir 74,6% du capital. Cette transaction devait ainsi mettre un terme au pacte d'actionnaires qui unissait les trois parties au capital du câblo-opérateur.
L'augmentation de capital servira aussi à "la réduction de sa dette nette, augmentée du paiement à Pechel et Five Arrows, le 6 juin 2014, de 122 millions d’euros en numéraire suite à l’exercice d'options d’achat de leur participation de 2,6% dans Numericable", ainsi qu'aux "besoins généraux de l'entreprise".
Les 17,9 millions de nouvelles actions ordinaires ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels au moyen d'un livre d'ordre accéléré.
"Le règlement-livraison devrait intervenir le 27 juin 2014. Il est prévu que les actions nouvelles soient admises à la négociation à la Bourse d’Euronext Amsterdam le 27 juin 2014. Suite à cette opération, Altice SA comptera 222.935.042 actions en circulation", est-il précisé.
Altice indique en outre que, "sauf exceptions usuelles, il n'émettra aucune action supplémentaire pendant 90 jours sans l’accord de Deutsche Bank AG et Goldman Sachs International".
La somme qu'Altice récolte grâce à cette émission d'actions reste encore très inférieure aux sommes colossales que la holding et Numericable vont lever ou ont déjà récoltées pour financer l'acquisition de SFR, la filiale télécoms de Vivendi.
Altice et Numericable ont ainsi bouclé le 23 avril une série d'emprunts obligataires d'échéances diverses, en euros et en dollars, d'un montant total de 12 milliards d'euros, pour régler en partie la note.
Numericable doit compléter le financement de l'acquisition par un prêt senior, ainsi qu'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant global de 4,7 milliards d'euros.
Vivendi a accepté début avril l'offre d'Altice/Numericable, qui lui proposait pour sa filiale télécoms SFR 13,5 milliards d'euros en numéraire à la réalisation de l'opération, ainsi qu'un complément éventuel de prix de 750 millions d'euros. Vivendi recevra aussi une participation de 20% dans le nouvel ensemble à naître de la fusion SFR/Numericable.