MCLEAN, Va. - Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), connu pour ses services d'hôtellerie mondiale, a annoncé que sa filiale indirecte, Hilton Domestic Operating Company Inc. prévoit d'offrir 1,0 milliard de dollars de billets de premier rang échéant en 2029 et 2032.
Le produit de cette émission de dette est destiné aux activités générales de l'entreprise, y compris le remboursement de 200 millions de dollars de dette existante dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang.
Cette offre, qui n'a pas été enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, s'adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore. La société a précisé que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Bien que le communiqué de presse contienne des déclarations prospectives sur les performances commerciales et les résultats financiers de Hilton, il reconnaît également les risques inhérents au secteur de l'hôtellerie et du tourisme et au marché en général. Ces risques vont des défis spécifiques au secteur aux événements géopolitiques et aux conditions macroéconomiques générales.
L'intention de Hilton d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales reflète sa gestion financière stratégique visant à maintenir les liquidités et à soutenir ses initiatives de croissance. Toutefois, la société a averti que les déclarations prospectives sont soumises à des incertitudes et que les résultats réels peuvent différer matériellement en raison de divers facteurs de risque.
Cette décision financière fait suite au rapport annuel de Hilton pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui détaillait les risques potentiels et les incertitudes susceptibles d'avoir un impact sur les activités et la situation financière de l'entreprise. Ces informations font partie de l'engagement de Hilton en matière de transparence de ses activités financières et peuvent être consultées dans les documents qu'elle dépose auprès de la Securities and Exchange Commission.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Hilton Worldwide Holdings Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.