ORLANDO - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), l'un des leaders mondiaux de la multipropriété, a lancé une offre privée de 900 millions de dollars d'obligations garanties de premier rang à échéance 2032. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de financement de la société pour son projet d'acquisition de Bluegreen Vacations Holding Corporation (BVH), une transaction annoncée le 6 novembre 2023.
Hilton Grand Vacations a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer l'acquisition de BVH, qui a été convenue au prix de 75 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, dette nette comprise. En outre, les fonds seront utilisés pour rembourser certaines dettes existantes et couvrir les frais et dépenses liés à la transaction.
Les billets sont proposés à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis, conformément au règlement S de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act).
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Hilton Grand Vacations Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.