La Joint Stock Company Kaspi.kz (KSPI) a fait l'annonce suivante :
Il s'agit de la première offre d'actions au public par la Joint Stock Company Kaspi.kz, une société établie selon les lois du Kazakhstan, en vue d'une négociation aux États-Unis. M. Vyacheslav Kim, M. Mikheil Lomtadze et Asia Equity Partners Limited (collectivement désignés comme les "actionnaires vendeurs") offrent 9 000 000 d'American depositary shares ("ADS") qui représentent nos actions ordinaires aux États-Unis et dans d'autres pays en dehors du Kazakhstan. Chaque ADS correspond à une action ordinaire.
Le 16 janvier 2024, le prix final des certificats de dépôt globaux Regulation S ("Regulation S GDRs") qui représentent nos actions ordinaires sur le marché principal de la Bourse de Londres ("LSE") était de 97,00 dollars pour chaque Regulation S GDR. Nous prévoyons que le prix de la première offre d'actions au public sera comparable à la valeur de marché des Regulation S GDRs sur le LSE. Le prix de la première offre d'actions au public sera établi par la méthode de construction de livres et le prix final des Regulation S GDRs à la date de fixation du prix de cette offre. Nous ne recevrons pas d'argent de la vente d'ADS par les actionnaires vendeurs dans le cadre de cette offre.
Nous avons demandé la cotation des ADS sur le Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") sous le symbole "KSPI". Avant cette offre, les ADS n'étaient pas disponibles pour la négociation publique. Depuis 2020, les GDR au titre du règlement S et les certificats de dépôt globaux au titre de la règle 144A ("GDR au titre de la règle 144A" et, avec les GDR au titre du règlement S, "GDR"), représentant chacun une action ordinaire, sont cotés et négociés sur le LSE sous les symboles ticker "KSPI" et "80TE", respectivement. Nos actions ordinaires, les GDR de la réglementation S et les GDR de la règle 144A sont cotés et négociés à la Bourse du Kazakhstan ("KASE") sous les symboles "KSPI", "KSPId" et "KSPId", respectivement. Les GDRs Regulation S sont également cotés et négociés à l'Astana International Exchange ("AIX") sous le symbole "KSPI", et nos actions ordinaires sont cotées à l'AIX sous le symbole "KSPI.S". Dans le cadre de cette offre, et en fonction de sa réalisation, nous prévoyons de modifier les conditions des GDRs Regulation S existants afin de les classer comme ADSs. Les ADS proposés dans ce prospectus ne représentent qu'une partie des Regulation S GDRs, qui seront tous reclassés en ADS. Par conséquent, une fois l'offre terminée, il y aura un total de 186.360.876 ADS disponibles, ce qui inclut les ADS offerts par ce prospectus. Les ADS seront alors cotés en dollars américains et négociés sur le Nasdaq, le LSE, le KASE et l'AIX. Les GDR relevant de la règle 144A continueront d'être cotés et négociés sur le LSE et le KASE, en dollars américains, et nos actions ordinaires continueront d'être cotées et négociées sur le KASE, en tenges kazakhs, et cotées sur l'AIX.
Les preneurs fermes ont la possibilité d'acheter jusqu'à 1 350 000 ADS supplémentaires aux actionnaires vendeurs, répartis proportionnellement, au prix de l'offre publique, moins la décote de prise ferme, dans les 30 jours suivant la date du présent prospectus. Nous ne recevrons pas d'argent de la vente de ces ADS supplémentaires par les actionnaires vendeurs, s'ils sont vendus.
Cet article a été créé et traduit avec l'aide d'AI et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales.