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Krach Boursier en Vue : Une crise pire que celle de 1929 menace l'économie mondiale

Publié le 14/09/2023 11:35
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Investing.com - La plupart des acteurs du marché ont confiance dans le fait que l'on peut faire fructifier son argent avec des actions presque sans risque. Même lorsque l'économie mondiale se détraque complètement, comme ce fut le cas avec Corona, le grand bain de sang n'a pas eu lieu sur les marchés et l'on a pu continuer à gagner beaucoup d'argent.

L'ego de ces investisseurs leur sera toutefois fatal, car ces transactions prétendument habiles n'étaient que le résultat d'une anomalie du marché basée sur la dette. Ils ont toutefois appris que l'échec n'est pas une option, car si tout se casse la figure, les banques centrales viendront à la rescousse.

Une telle approche n'est toutefois pas une preuve de force intellectuelle, car elle ne tient tout simplement pas compte du fait que les conditions sur les marchés financiers changent considérablement, comme l'explique Michael Every, analyste chez Rabobank.

Cette erreur n'est pas seulement commise par les personnes qui risquent leur prévoyance vieillesse privée, mais aussi par les chefs d'État. Officiellement, on parle certes d'un changement d'époque, mais on ne comprend pas quelles en sont les conséquences.

Il existe encore de nombreux soi-disant gestionnaires de fortune auxquels on a confié des milliers de milliards de dollars et qui continuent de parier sur le fait que l'inflation a atteint son point culminant et que les baisses de taux d'intérêt règlent tous les problèmes fondamentaux.

Mais c'est précisément ce qui ne correspond plus du tout au monde actuel, comme l'écrit Every.

La Chine interdit aux employés d'utiliser leurs iPhones et impose des contrôles à l'exportation des terres rares. Les Etats-Unis ferment leurs frontières à l'importation de produits Huawei et imposent des interdictions d'exportation pour la technologie de pointe des puces. L'UE veut rendre plus difficile l'accès de la Chine à son marché automobile national, tandis que Xi Jinping est absent du sommet du G20.

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Une telle évolution aurait été jugée impossible il y a cinq ans, mais les marchés n'en tiennent pas compte.

La mondialisation à faible inflation avec l'externalisation des processus de production, qui a été le moteur des bénéfices et de la croissance au cours des dernières décennies, s'effrite sous nos yeux. L'indépendance et le protectionnisme sont les mots d'ordre de la nouvelle ère et tous deux sont un pur poison pour un marché financier florissant.

Le récit chinois selon lequel le parti place la croissance économique au-dessus de tout n'est plus valable et ne l'a jamais été. Le pouvoir du gouvernement ne repose pas sur la prospérité de la population, mais uniquement sur le contrôle. Et tous ceux qui se sont sérieusement penchés sur Marx, Lénine et Minsky, au lieu de se contenter de feuilleter Fortune et Forbes, ont vu cela venir, selon Every.

Tout comme l'atmosphère de bouleversement aux Etats-Unis. Every renvoie à une publication de l'American Compass qui reflète les aspirations des républicains. Sous le titre "Rebuilding American Capitalism", une feuille de route claire est esquissée sur la manière de gérer politiquement les nouveaux défis et d'aider l'Amérique à retrouver sa force d'antan.

Il s'agit notamment de droits d'importation globaux de 10 pour cent, qui augmenteront de 5 pour cent par an jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déficit commercial. Le statut de membre de l'OMC de la Chine ne sera plus reconnu et les États-Unis n'accepteront plus que l'OMC décide de la politique commerciale du pays.

Les sociétés d'investissement américaines se verront interdire de détenir des actifs chinois, tandis que la Chine perdra l'accès aux marchés des capitaux américains. La chaîne de création de valeur pour les biens industriels et leurs produits intermédiaires doit se dérouler à 50 pour cent au moins sur le territoire national. En outre, il est prévu qu'une représentation des travailleurs mène des négociations collectives à l'échelle du secteur et s'engage à défendre les droits des travailleurs et leur organisation syndicale.

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Et comme si cela ne suffisait pas, les républicains s'attaquent également aux marchés financiers. Une taxe sur les transactions financières de 10 points de base doit être prélevée sur toutes les activités sur les marchés secondaires. Parallèlement, les rachats d'actions risquent d'être interdits et la déductibilité fiscale des intérêts prend fin. La publication précise

"Le système financier américain est métastasé et accapare une part disproportionnée des hauts revenus de la nation et des bénéfices de l'économie, même lorsque les investissements réels ont diminué. Cette "financiarisation" de l'économie américaine affaiblit notre nation et menace notre prospérité future".

Every affirme que personne ne peut imaginer l'impact de ces mesures sur les marchés financiers, même si elles ne sont pas appliquées dans leur intégralité. Pour les équipes de recherche des banques d'investissement, ce sujet est même si éloigné de la réalité qu'elles n'évoquent même pas l'improbabilité d'un tel événement.

Pourtant, même si personne n'avait prévu le Brexit, une pandémie mondiale ou une guerre en Europe, ces événements ont bien eu lieu. Et des indices existaient à l'avance, mais ils ont été ignorés par tous.

La raison en est simple, cela ne correspond pas à son propre modèle commercial, car contrairement à 1929 et 2008, il n'y aura plus de reprise après ce crash.

Avant, on pouvait compter sur une inflation faible, de l'argent bon marché de la part des banques centrales, des prix de l'immobilier en hausse et des électeurs heureux, mais cette ère est révolue, comme le dit Every. Le changement d'époque a commencé et il n'apporte pas la stabilité dont les marchés ont besoin, mais une grande volatilité en matière de croissance, d'inflation, de politique et de géopolitique.

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C'est à ce moment-là que l'on verra qui a une compréhension de l'ensemble et qui gagne de l'argent avec des transactions vraiment habiles - l'ère des positions longues permanentes touche à sa fin.

Derniers commentaires

il ya du flanby au dessert 🍮
cela viendra bien un jour… mais en attendant celui qui n’est pas investi perd énormément d’argent !
Il n'y a pas d'économie saine ni de revenus réels. Ce sont les dépenses déficitaires qui maintiennent ces marchés à flot...cela met plus d'argent dans la poche de Wall Street alors que Main Street se languit..de jours meilleurs...quelle belle redistribution des richesse par ailleurs...
Nous attendons maintenant la pompe à liquidités de la FED intervienne avant la fin de la séance de 22h15 (sous le couvert de la coordination des investisseurs avisés) pour que cette mascarade devienne verte d'ici la fin de la journée. Comme d'habitude. Tellement prédictible...la honte ne tue pas visiblement.
Ca fait longtemps vous dites krach moi je ne crois pas
🤡
2050
Certains hedge funds et de grandes banques ont besoin de liquidités vendeuses pour acheter. C'est pas nouveau. Investing serait une plateforme plein de bienveilleance....ce serait le paradis sur terre...mais non, certains articles font penser à une belle désinformation pour tondre la masse baveuse et véreuse que nous sommes nous, petits et insignifiants face à l'ogre algorithmique des banques systémiques.Si vous ne vendez pas, pas de contreparties pour que eux achètent en masse.C'est ballot quand même...Le Nasdaq ira à 26000 dans moins de 10 ans. Les paris sont ouverts.
Bel optimisme... Vous confirmez les propos de l'article ! Bonne chance
Pari tenu 😅. Les usa perdent leur stature d’unique puissance mondiale, leur dette est abyssale, je ne serais pas surpris de mon vivant de voir les Etats-unis se disloquer au moins en partie
Ils ont oublié le risque de destruction de la planète par une météorite géante, une attaque d'extra-terrestre et une guerre nucléaire avant de nous souhaiter un bon week-end ! lol
Ca suffit de paniquer les gens
Complletemét inutile , depuis le temps que il l’annonce ce fameux krack pire que 29 Pathetique et inutile ….
Le marché à tord et les analystes ont raison. Rien de nouveau sous le soleil.
pour s'enrichir rien de tel que le krach boursier
Visiblement celui qui a écrit cet article n'a pas compris les causes de l'effondrement de 1929. Ça ne se reproduira plus jamais ce qui n'exclut pas une correction boursière.
C’est quoi ces commentaires dignes de FB, où les insultes dong lieu commun…en tout cas on est en plein niveau CP, au vu de l’orthographe, peu digne d’un lecteur d’Investing, sue l’on espere un peu p’ud indtruit!
mauvaise traduction d'un mauvais article ....
pourquoi investing se tue a faire ce type d article alors que la majorité des lecteurs sont dans l incapacité de comprendre qu un marché peut baisser et qu ils aiment jouer au casino.
boh de 1929 a 2023 le marches a aussi bien evoluer ^^--- et 25 ans apre 1929 y a eux le pauv allemand avec sa barbichette qui a aussi eux un impact beaucoup plus important sur l economie mondial ahahahah
2028 je vends tout pour le placer au mieux du crash de 2029 (crash médiatique)... max de cash pr le krach spectre des 100 ans... un krach fictif alimenter par les medias...
magnifique article cet homme a du géni je vais vivre dans le stoïcisme jusqu'au krach boursier et mettre de argent de côté...
quand vous faites un saut à élastique et bien il n'y a pas delastiques arrivé en bas boom krachhh
vu ton faciès de dégénéré nul besoin de sauter ahaha
Investisser dans le canabis les gas c’est l’avenir 😂😂
et lortograf na jamaid rendu quelqu un intelligent ;)
C vré tou se ke vou dite !
Vous avez pas des mecs sobres qui peuvent ecrire des articles chez vous ?
Excellent vomitif on va commencer à insulter les mamans et les petites sœurs la c'est trop.
Lamentable discours de Vendeurs à découvert nauséabonds.
T inquiète moonboy, lance tes longs X10 et ferme les yeux
un peu pessimiste, mais une touche de réalisme dans un des rares articles sur ce site. bravo
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