DUBAI - Suite à la réponse massive des investisseurs, Dubai Taxi Company (DTC) a augmenté son offre publique initiale (IPO) en ajoutant environ douze millions d'actions à l'offre de détail des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, alors que la période de souscription pour les investisseurs qualifiés touche à sa fin, la société se prépare à annoncer le prix final de l'offre jeudi, avec l'espoir de finaliser son introduction en bourse et son admission d'ici le 7 décembre 2023.
L'augmentation de l'allocation d'actions pour les particuliers, qui passe d'environ 62,48 millions à 74,97 millions d'actions, représente un chiffre révisé de 12 % du nombre total d'actions offertes. Cet ajustement a été effectué pour répondre à la forte demande des investisseurs individuels et maintenir la taille totale de l'introduction en bourse à plus d'un demi-milliard d'actions, ce qui représente un peu moins de 25 % du capital-actions émis par la DTC.
DTC, qui exploite une flotte d'environ 7 000 véhicules et détient une part de marché de 44 %, vise à lever jusqu'à 1,16 milliard de Dh (environ 315 millions de dollars) par le biais de l'introduction en bourse. La fourchette de prix pour l'offre a été fixée entre 1,80 et 1,85 Dh par action, conformément à la stratégie de Dubaï visant à améliorer ses marchés de capitaux et à promouvoir les cotations du secteur privé.
Le processus d'introduction en bourse est géré par un consortium d'institutions financières, Rothschild & Co Middle East Limited agissant en tant que conseiller financier indépendant. Citigroup est l'un des coordinateurs et teneurs de livre conjoints, aux côtés de Merrill Lynch International, Emirates NBD Capital PSC et EFG-Hermes UAE Limited, avec la collaboration supplémentaire d'EFG Hermes UAE LLC. Emirates NBD Bank PJSC est la banque réceptrice principale, et la conformité de l'introduction en bourse avec les normes de la charia a été confirmée par le comité interne de supervision de la charia de la banque.
La Securities and Exchange Authority (SCA) a approuvé l'élargissement de l'offre, qui valorise désormais la tranche de détail entre 135 et 139 millions d'AED (1 USD = 3,6724 AED), soit environ 12 % des actions de l'offre. Cette décision stratégique s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à diversifier les possibilités d'investissement et à renforcer l'infrastructure financière à Dubaï, en offrant une plate-forme solide aux investisseurs particuliers et qualifiés.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.