Les analystes de Needham & Company ont souligné le potentiel de transformation de l'IA générative pour remodeler le paysage concurrentiel des grandes entreprises mondiales.
"Beaucoup de ces entreprises (y compris AAPL) sont sur le point d'être éclipsées par l'IA générative, selon nous", écrivent-ils dans un rapport destiné aux clients.
Les entreprises qui intègrent l'IA générative dans leurs pratiques commerciales peuvent bénéficier d'introductions de produits et de contenus plus rapides, ce qui se traduit par des revenus plus élevés et des coûts réduits de 20 à 30 %, selon les analystes.
"Aux États-Unis, où le capitalisme règne en maître, les concurrents à la pointe de la technologie mettront en faillite les entreprises qui ne sont pas tout aussi à la pointe de la technologie, selon nous. L'utilisation de l'IA générative pour augmenter le retour sur investissement dans les médias et l'internet deviendra un enjeu de table d'ici 3 à 5 ans, selon nos estimations. L'utiliser ou le perdre (par la faillite) est notre principale conclusion en matière d'investissement", ont-ils ajouté.
Bien que les analystes disent qu'il est difficile de choisir les gagnants et les perdants maintenant, ils croient que les gagnants clairs pourraient s'avérer être "les marchands d'armes qui hébergent de grands modèles de langage (LLM)".
"Aujourd'hui, les trois leaders du LLM sont AMZN, GOOGL et MSFT. Nous pensons que ces trois sociétés verront leur capitalisation boursière dépasser les 3 milliards de dollars d'AAPL".
Les analystes affirment qu'Apple (NASDAQ :AAPL) "n'est pas un bénéficiaire essentiel de la tendance à l'IA générative parce qu'elle n'est pas un marchand d'armes".
"Nous supposons qu'AAPL peut protéger son écosystème de premier ordre contre les défections, mais nous pensons qu'Android/GOOGL deviendra une entreprise plus importante grâce à ses activités de cloud, à ses capacités d'IA générative et à ses données de consommation mondiales de premier ordre", concluent-ils.