Royal Mail (LON:IDSI) devrait être rachetée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky après que le conseil d’administration de sa société mère, International Distributions Services ( LON:IDS ), ait accepté une offre de rachat de 3,5 milliards de livres sterling.
Invezz a rendu compte de la spéculation le 28 mai.
L’offre, recommandée par le conseil d’administration de l’IDS mercredi, valorise la société à 370p par action.
Répartition de l’offre : 5,28 milliards de livres sterling, dette comprise
L’offre publique d’achat comprend 360p en espèces par action, plus un dividende final de 2p par action et un dividende spécial de 8p par action.
En incluant la dette de l’entreprise, la valeur totale d’IDS est estimée à 5,28 milliards de livres sterling.
L’offre devrait être examinée pour des raisons de sécurité nationale, compte tenu de l’importance stratégique de Royal Mail.
Des engagements juridiquement contraignants en matière d’intérêt public
Pour répondre aux préoccupations potentielles, la candidature comprend une série d’engagements juridiquement contraignants axés sur des questions d’intérêt public.
Les engagements clés incluent le maintien de l’obligation de service universel, la garantie que les lettres de première classe soient livrées au même prix dans tout le pays et la poursuite des livraisons le samedi.
Daniel Kretinsky s’est également engagé à préserver les emplois, à sauvegarder la marque Royal Mail et à maintenir le siège et la résidence fiscale de l’entreprise au Royaume-Uni.
Ces engagements devraient rester en vigueur pendant au moins cinq ans après la finalisation de la transaction, sous réserve de l’approbation des actionnaires.
Les actionnaires voteront sur l’offre publique d’achat
Le projet d’acquisition attend désormais l’approbation des actionnaires d’IDS. S’il est approuvé, cela marquerait un changement important pour Royal Mail, une institution historique au Royaume-Uni.
L’accord souligne l’importance stratégique du service postal et son rôle dans l’infrastructure nationale.
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