JD Sports Fashion a annoncé mardi son intention d'acheter le détaillant américain de mode sportive Hibbett (HIBB) pour un montant estimé à 1,08 milliard de dollars.
Sur les marchés financiers londoniens, la valeur de l'action JD a augmenté de 6 %, tandis qu'aux États-Unis, les actions HIBB ont grimpé de 18 % au cours des échanges pré-marché.
Ce mouvement stratégique du premier détaillant de vêtements de sport au Royaume-Uni vise à étendre sa présence sur le marché dans la région sud-est des États-Unis.
Cette déclaration intervient à un moment où les cours des actions des entreprises spécialisées dans les vêtements de sport dans le monde entier connaissent des difficultés, à la suite de prévisions de revenus prudentes de la part des grandes marques de vêtements de sport telles que Nike et Puma.
Auparavant, Foot Locker, un détaillant concurrent aux États-Unis, avait mis en garde contre ses prévisions de bénéfices pour l'année 2024. À l'inverse, Adidas a revu à la hausse ses prévisions de recettes pour l'année en cours, grâce aux ventes soutenues de ses chaussures de sport.
JD Sports a consenti à acheter des actions de Hibbett au prix de 87,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une augmentation d'environ 20 % par rapport au prix auquel les actions de Hibbett ont été négociées pour la dernière fois.
L'acquisition devrait permettre à JD Sports d'augmenter son chiffre d'affaires en Amérique du Nord à environ 4,7 milliards de livres sterling, ce qui ferait passer la part de ses ventes totales dans cette région de 32 % à 40 % selon les estimations.
L'achat devrait contribuer positivement aux bénéfices de l'entreprise britannique dès la première année complète suivant l'acquisition, avec des réductions de coûts attendues d'au moins 25 millions de dollars.
"Si cette transaction est finalisée, elle accélérera l'expansion et l'établissement de JD sur le marché nord-américain, mais elle augmentera également l'exposition au risque de l'entreprise sur un marché qui connaît actuellement des difficultés", ont déclaré les analystes de Citi.
"Compte tenu de la stratégie délibérée de croissance internationale de l'entreprise à un moment où l'expansion du secteur de la vente au détail de produits sportifs est limitée, nous prévoyons une réaction prudente à cette nouvelle", ont-ils poursuivi.
JD Sports prévoit de financer l'achat de Hibbett et de refinancer la dette permanente de Hibbett en utilisant 300 millions de dollars de ses réserves de trésorerie aux États-Unis et en augmentant ses facilités de crédit existantes d'un milliard de dollars.
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