Investing.com - Wall Street renoue avec l'optimisme avec le Dow Jones qui a retrouvé ses plus hauts. Le marché surveille de près les données de l'IPC américain.
Dans ce contexte, les investisseurs se tiennent au courant des dernières évolutions des stratégies d'investissement afin d'obtenir les meilleurs rendements possibles.
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L'outil professionnel InvestingPro propose des ProPicks, des stratégies d'investissement basées sur des modèles Pro d'intelligence artificielle (IA) éprouvés, conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs d'investissement.
L'une de ces stratégies est "Dominer Dow Jones", qui propose les 10 actions les plus fortes du Dow Jones, vérifiées mensuellement par l'IA.
Source : InvestingPro
Ce backtest historique de la stratégie "Dominer le Dow Jones" montre comment les actions sélectionnées dans le cadre de la stratégie se seraient comportées au fil du temps. Le système de classement des actions d'InvestingPro, basé sur l'IA, s'appuie sur un modèle prédictif formé à partir de plus de 50 signaux financiers pour identifier les actions les plus susceptibles de surperformer le marché.
Source : InvestingPro
Comment la performance de la stratégie est-elle calculée et évaluée ?
Les stratégies ProPicks utilisent une combinaison d'IA et d'analyse humaine experte pour mettre en évidence les actions ayant le potentiel de surperformer les indices de référence du marché.
La performance des stratégies ProPicks est analysée à l'aide de plusieurs mesures communes de risque de portefeuille qui ont été choisies par Investing.com, offrant ainsi une vision holistique de la performance et des risques inhérents. Ces mesures comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants
- Rendement total: le rendement cumulé sur la période de backtesting.
- Rendement annualisé: la moyenne géométrique du rendement sur la période de backtesting, annualisée à des fins de comparaison.
- Bêta: une mesure de la volatilité de la stratégie par rapport au marché qui donne un aperçu de son risque systématique.
- Ratio de Sharpe: mesure ajustée au risque, calculée en divisant le rendement excédentaire du portefeuille (moins le taux sans risque) par l'écart-type du portefeuille. Un ratio de Sharpe élevé indique une performance supérieure ajustée au risque.
- Ratio de Sortino: corrigé du risque de baisse, ce ratio divise le rendement excédentaire du portefeuille (moins le rendement attendu) par l'écart à la baisse du portefeuille, ce qui met en évidence le rendement par rapport à des mouvements de prix défavorables.
- Max Drawdown: représente le plus grand pourcentage de baisse du portefeuille entre un pic et un creux ultérieur, fournissant des informations sur le risque historique et la volatilité de la stratégie.
Pris ensemble, ces paramètres permettent d'analyser la performance historique et les risques inhérents d'une stratégie afin de fournir aux investisseurs des informations qu'ils peuvent utiliser pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
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- ProPicks : des portefeuilles d'actions gérés par l'IA dont la performance a été prouvée.
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