La société mère de Saks Fifth Avenue, HBC, a annoncé l'acquisition de la chaîne de grands magasins haut de gamme Neiman Marcus pour un montant de 2,65 milliards de dollars, ce qui représente une consolidation importante dans le secteur de la vente au détail de produits de luxe. La transaction, confirmée jeudi, permettra aux entreprises combinées de mieux négocier avec les fournisseurs et de gérer les coûts plus efficacement.
L'acquisition donne naissance à une nouvelle entité, Saks Global, qui englobera Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et d'autres actifs immobiliers et de vente au détail de produits de luxe. Cette opération intervient à un moment où les détaillants de luxe sont confrontés à la réduction des dépenses de consommation due aux taux d'intérêt élevés et à l'inflation, qui ont conduit les clients à resserrer leur budget. Il s'agit d'un changement par rapport à l'essor de la vente au détail de produits de luxe qui a suivi la pandémie.
Neiman Marcus, qui s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites en 2020, la pandémie ayant entraîné de nombreuses fermetures de magasins, est connu pour sa gamme de vêtements, de chaussures et d'accessoires de luxe destinés à une clientèle aisée.
Marc Metrick, actuellement PDG de la division e-commerce de Saks, dirigera la nouvelle entité Saks Global. L'entité combinée sera en concurrence avec d'autres détaillants haut de gamme tels que Nordstrom (NYSE:JWN), Bloomingdale's et Macy's (NYSE:M), qui est actuellement en pourparlers d'acquisition avec Arkhouse Management et Brigade Capital Management.
Outre les opérations de vente au détail, Saks Global bénéficiera également de l'investissement d'Amazon.com (NASDAQ:AMZN) et de Salesforce (NYSE:CRM), qui contribueront à l'intégration de la technologie, de la logistique et de l'intelligence artificielle.
L'investisseur actuel de HBC, Rhone Capital, une société de capital-investissement, est à la tête de l'investissement dans Saks Global. Pour financer l'opération, HBC a levé des fonds auprès de nouveaux actionnaires et d'actionnaires existants, et a également obtenu un financement par emprunt de 2 milliards de dollars auprès d'un groupe de banques de Wall Street.
La société de capital-investissement Apollo Global Management (NYSE:APO) fournit une part importante du financement par emprunt, à hauteur de 1,15 milliard de dollars. Le groupe Neiman Marcus a bénéficié des conseils financiers de JPMorgan et de Lazard (NYSE:LAZ) au cours du processus de transaction.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.