Investing.com -- Les actions d'Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ:AADI) ont bondi de 24% lors des échanges de pré-ouverture vendredi, suite à l'annonce par l'entreprise d'un accord de licence stratégique et d'une importante cession d'actifs. La société biopharmaceutique a révélé avoir conclu une licence exclusive pour un portefeuille de conjugués anticorps-médicaments (ADC) et accepté de vendre son produit FYARRO® et l'infrastructure associée à KAKEN Pharmaceutical pour 100 millions de dollars.
L'accord de licence, en collaboration avec WuXi Biologics et HANGZHOU DAC BIOTECHNOLOGY CO., LTD., accorde à Aadi les droits exclusifs sur les brevets et le savoir-faire de trois programmes ADC précliniques. Ces programmes devraient cibler des cancers avec des besoins médicaux non satisfaits importants en utilisant la technologie de charge utile du linker CPT113 de HANGZHOU DAC. Aadi paiera 44 millions de dollars d'avance pour la licence et pourrait faire face à des paiements d'étape de développement allant jusqu'à 265 millions de dollars et des paiements d'étape commerciaux de 540 millions de dollars, ainsi que des redevances à un chiffre sur les ventes.
Pour financer ces initiatives, Aadi a obtenu un financement par placement privé d'actions publiques (PIPE), qui devrait générer environ 100 millions de dollars de produit brut, sous réserve des conditions habituelles et de l'approbation des actionnaires. Le financement PIPE, dont la clôture est prévue pour le premier semestre 2025, a été mené par Ally Bridge Group avec la participation de plusieurs investisseurs nouveaux et existants.
Le président et PDG de l'entreprise, David Lennon, a exprimé son enthousiasme concernant le partenariat avec WuXi Biologics et HANGZHOU DAC, soulignant la sélection délibérée des cibles tumorales et le potentiel du portefeuille ADC de nouvelle génération pour améliorer les résultats contre le cancer. Les actifs ADC utilisent une plateforme potentiellement très compétitive parmi les plateformes ADC de nouvelle génération et ciblent des tumeurs où les ADC de première génération ont montré une efficacité clinique.
Dans une transaction distincte, KAKEN Pharmaceutical acquerra le FYARRO® d'Aadi, un traitement approuvé par la FDA pour le PEComa, ainsi que l'infrastructure associée et la majorité des employés soutenant l'activité. Cette transaction devrait également être finalisée au premier semestre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'autres conditions.
Les produits combinés du financement PIPE et de la vente de FYARRO®, ainsi que le capital existant, devraient financer les opérations d'Aadi jusqu'à la fin de 2028, y compris les données cliniques anticipées pour le portefeuille ADC.
De plus, Baiteng Zhao, co-fondateur et ancien PDG de ProfoundBio, a été nommé au conseil d'administration d'Aadi, apportant une expertise significative en matière d'ADC à l'entreprise. L'expérience de Zhao, en particulier dans le développement d'ADC de nouvelle génération, devrait être déterminante pour faire progresser le nouveau portefeuille d'Aadi.
Aadi a engagé Leerink Partners comme conseiller financier pour la vente de FYARRO® et la licence du portefeuille ADC, tandis que Jefferies LLC est l'agent de placement exclusif pour le financement PIPE. Le conseil juridique pour les transactions est assuré par Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C., McDermott Will & Emery LLP, Cooley LLP, et Nomura Securities Co., Ltd.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.