Instructure Holdings (INST) a annoncé jeudi qu'elle avait accepté un accord final pour être achetée par des fonds d'investissement supervisés par la société d'investissement KKR, au prix de 23,60 dollars par action. Il s'agit d'une transaction entièrement en numéraire dont la valeur totale est estimée à environ 4,8 milliards de dollars si l'on considère la valeur totale de l'entreprise.
Suite à cette annonce, la valeur des actions d'Instructure a augmenté de plus de 1% avant l'ouverture du marché boursier.
Le prix offert pour chaque action est 16 % plus élevé que le prix de l'action d'Instructure, qui n'a pas été influencé par des négociations d'acquisition, de 20,27 $ le 17 mai 2024. Il s'agissait du dernier jour de cotation avant que des informations ne suggèrent qu'un accord pourrait être conclu.
KKR, avec un financement supplémentaire de Dragoneer Investment Group, achètera toutes les actions actuellement disponibles, y compris celles détenues par le principal propriétaire d'Instructure, Thoma Bravo. Thoma Bravo est une autre société d'investissement qui a initialement proposé les actions d'Instructure au public en 2021.
"Plus tôt cette année, notre équipe de direction a présenté une stratégie audacieuse pour l'avenir lors de notre journée des investisseurs", a déclaré Steve Daly, PDG d'Instructure, dans un communiqué de presse.
"Nous sommes convaincus qu'Instructure peut se développer de manière significative en se concentrant sur nos principaux secteurs de marché, en explorant de nouvelles opportunités et en continuant à développer l'écosystème d'apprentissage d'Instructure. Les objectifs de KKR correspondent clairement à notre vision de l'avenir et à nos plans d'expansion, et nous sommes ravis de collaborer avec eux", a-t-il ajouté.
Instructure est une entreprise spécialisée dans les technologies de l'éducation (EdTech) qui propose des systèmes de gestion de l'apprentissage, notamment un système de premier plan appelé Canvas, qui aide les établissements d'enseignement à gérer l'enseignement en ligne et la participation des étudiants.
Le conseil d'administration d'Instructure, qui a donné son accord à l'acquisition par KKR, s'attend à ce que la transaction soit finalisée dans le courant de l'année. Cette décision est subordonnée aux exigences procédurales habituelles, telles que l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
Une fois la transaction finalisée, les actions ordinaires d'Instructure ne seront plus cotées à la Bourse de New York et la société fonctionnera comme une entité privée. Instructure conservera son siège social à Salt Lake City.
La société a l'intention de publier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024 le 2 août 2024. Cependant, elle ne tiendra pas de discussion en direct par conférence téléphonique.
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