Dans l'activité récente des marchés, les actions asiatiques ont majoritairement progressé, s'inspirant de la performance robuste de Wall Street et de l'optimisme croissant concernant les bénéfices des entreprises. Le dollar est resté fort, proche d'un plus haut de deux mois, influencé par l'anticipation du marché d'une baisse de taux plus modérée de la Réserve fédérale américaine le mois prochain.
L'indice Nikkei au Japon a enregistré une hausse de 1%, atteignant un plus haut de trois semaines après son retour de congé lundi. Pendant ce temps, l'indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon a connu une légère hausse de 0,2%. Ce gain modeste résulte des avancées à Taïwan et en Australie, partiellement contrebalancées par les pertes sur les marchés chinois.
Les actions phares chinoises ont chuté de 0,4%, et l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 0,3%. Les investisseurs attendent avec impatience des plans plus détaillés concernant de nouvelles mesures de relance de Pékin, suite aux informations selon lesquelles le gouvernement pourrait émettre 6 billions de yuans supplémentaires (850 milliards de dollars) en obligations du Trésor au cours des trois prochaines années pour soutenir l'économie.
Les analystes de BlackRock Investment Institute ont exprimé une vision prudemment optimiste sur les actions chinoises, citant les signaux de stimulation politique et les faibles valorisations. Ils maintiennent également une perspective favorable sur les actions américaines et le thème plus large de l'IA, reconnaissant que les inquiétudes concernant les valorisations élevées pourraient conduire à des ventes temporaires. Les analystes recommandent d'envisager une exposition mondiale aux marchés avec des actions sous-évaluées et des moteurs de croissance potentiels.
Les marchés américains ont vu le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average atteindre des sommets historiques, portés par le secteur des semi-conducteurs, avec Nvidia enregistrant une hausse de 2,4%. Le début positif de la saison des résultats du troisième trimestre a été souligné par des résultats meilleurs que prévu de JP Morgan et Wells Fargo. D'autres rapports de résultats sont attendus de grandes banques telles que Citi, Bank of America et Goldman Sachs.
Sur les marchés des changes, le dollar s'est légèrement replié face au yen, tandis que l'euro s'est stabilisé avant une prochaine décision sur les taux de la Banque centrale européenne. Le sentiment dominant est que la Réserve fédérale optera pour une baisse de taux plus modeste de 25 points de base plutôt qu'une réduction de 50 points de base, reflétant une économie en croissance qui n'est pas menacée de surchauffe.
Les responsables de la Réserve fédérale ont exprimé le besoin de prudence dans les ajustements de taux. Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a plaidé pour la prudence concernant les baisses de taux, et le président de la Fed de Minneapolis Neel Kashkari anticipe des réductions plus modestes. Les traders du marché parient largement sur une baisse de 25 points de base par la Fed le mois prochain.
Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté en début de séance asiatique. Le rendement du Trésor à deux ans a progressé à 3,9533%, et le rendement à 10 ans est monté à 4,0885%.
Les prix du pétrole ont poursuivi leur tendance à la baisse pour une troisième séance consécutive, les contrats à terme sur le Brent chutant de 2,9% à 75,22$ le baril. La baisse des prix du pétrole est attribuée à la réduction des inquiétudes sur la demande et à l'apaisement des tensions suite aux informations selon lesquelles Israël pourrait cibler des sites militaires iraniens, ce qui diminue le risque immédiat de perturbations de l'approvisionnement.
L'or a connu une légère baisse, s'échangeant à 2.648,57$ l'once.
Reuters a contribué à cet article.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.