HERNDON, Va. - Beacon (NASDAQ: BECN), distributeur de matériaux de construction, a annoncé le prix d'une offre publique secondaire de 5 218 134 actions ordinaires. Les actions sont offertes par CD&R Boulder Holdings, L.P., associé à la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice, LLC. RBC Capital Markets est le preneur ferme exclusif de l'offre, qui devrait être clôturée le 22 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
L'offre est conséquente pour l'actionnaire vendeur, qui recevra tous les produits et ne détiendra plus d'actions ordinaires de Beacon après l'offre. Beacon elle-même ne vend aucune action et ne bénéficiera pas financièrement de la transaction, mais supportera les coûts associés à la vente, à l'exclusion des escomptes de souscription, des commissions et de certaines dépenses de l'actionnaire vendeur.
Il est proposé de vendre les actions de Beacon, qui se sont négociées pour la dernière fois à 84,21 dollars sur le Nasdaq Global Select Market, dans le cadre de diverses transactions au prix du marché ou à des prix liés au marché. L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) sur le formulaire S-3ASR en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Les investisseurs potentiels peuvent obtenir des exemplaires du supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne en contactant RBC Marchés des Capitaux ou en consultant le site Internet de la SEC. Ces documents fournissent des informations plus complètes sur Beacon et sur l'offre.
Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, indiquant les attentes de la direction concernant l'avenir de Beacon. Toutefois, les résultats réels peuvent différer en raison de divers facteurs détaillés dans les documents déposés par Beacon auprès de la SEC.
Beacon, fondée en 1928, est une entreprise classée au Fortune 500 qui exerce ses activités aux États-Unis et au Canada. Elle fournit des matériaux de couverture et d'autres produits de construction à une large clientèle et offre une gestion de compte numérique par le biais de Beacon PRO+.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.