Les actions liées à l'IA pourraient faire face à un risque caché en 2025. Les entreprises investissant massivement dans les puces GPU pour l'IA doivent prouver la rentabilité de ces investissements. Cependant, un problème souvent négligé est la dépréciation des coûts associés à ces puces, qui pourrait être plus importante que prévu.
La dépréciation, qui étale le coût d'un investissement sur sa durée de vie utile, est un facteur clé que peu d'investisseurs prennent en compte. Avec l'innovation rapide dans les puces d'IA, leur durée de vie utile pourrait être plus courte que prévu, entraînant des coûts de dépréciation plus élevés qui réduiront les bénéfices des entreprises.
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Dans ce sens, Barclays (LON:BARC) a réduit ses estimations de bénéfices pour des géants du cloud comme Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) et Meta Platforms (NASDAQ:META) de jusqu'à 10% en raison de ces coûts. En 2026, la banque prévoit que les coûts de dépréciation pour Alphabet et Meta seront beaucoup plus élevés que les estimations actuelles de Wall Street.
Les entreprises tentent d'atténuer l'impact en prolongeant la durée de vie utile de leurs serveurs, mais cette stratégie a ses limites en raison des cycles de mise à jour rapide des puces par Nvidia (NASDAQ:NVDA). En conséquence, ces entreprises devront absorber des coûts de dépréciation plus élevés à l'avenir, ce qui pourrait affecter les valorisations des actions liées à l'IA et retarder le retour sur investissement jusqu'en 2025 ou 2026.
Cependant, il est possible d'identifier les entreprises les plus propices à bénéficier des conditions du marché en utilisant les outils d'InvestingPro
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