LONDRES - Un groupe de prêteurs directs, dirigé par HPS Investment Partners et comprenant des sociétés telles que Oaktree Capital Management, KKR (NYSE:KKR) & Co. et Ares Management Corp. a surpassé Morgan Stanley (NYSE:MS) en offrant un prêt de refinancement de 1,14 milliard de dollars à Consolidated Precision Products Corp. (CPP), a rapporté Bloomberg lundi.
Cette importante opération financière accompagne l'obtention par CPP de 750 millions de dollars par le biais de la vente d'actions privilégiées.
Selon Bloomberg, le montage financier, qui a été finalisé la semaine dernière, est structuré par un prêt arrivant à échéance en décembre 2029 à un taux de SOFR plus 6,75 points de pourcentage. Il comporte une option innovante de paiement en nature qui permet à CPP de payer la moitié de la marge d'intérêt au cours des trois premières années. En outre, le paquet comprend une facilité de crédit renouvelable de 125 millions de dollars destinée à gérer les dettes existantes de CPP, qui se composent d'environ 1,2 milliard de dollars de prêts de premier rang arrivant à échéance en 2025 et d'environ 356 millions de dollars de prêts de second rang.
Cet effort de refinancement stratégique de CPP vise à améliorer la flexibilité financière de l'entreprise et à réduire la pression exercée par son endettement actuel.
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