Les analystes de Guggenheim ont modifié leur modèle financier pour Walt Disney (DIS), montrant une prévision plus conservatrice pour la division Experiences de la société (parcs à thème, bateaux de croisière et autres activités similaires) dans un communiqué publié mercredi.
La société a ajusté son estimation de la croissance du chiffre d'affaires de la division Expériences pour le troisième trimestre fiscal à 6,2 %, contre 8,2 % précédemment, mais prévoit toujours une augmentation à 6,7 % pour le quatrième trimestre fiscal.
Même avec ce changement, Guggenheim prévoit que le résultat d'exploitation ajusté du troisième trimestre fiscal pour ce segment s'alignera sur les prévisions de la direction de la société, à savoir un pourcentage de croissance à un chiffre moyen à élevé.
"Pour le quatrième trimestre fiscal, nous prévoyons que la croissance du revenu d'exploitation ajusté d'Expériences sera de 9,0 %, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions précédentes de la direction qui tablait sur une croissance à deux chiffres ", a fait remarquer Guggenheim, en se référant à son analyse révisée des données de Parks.
Néanmoins, les perspectives de Guggenheim pour Disney ne sont pas entièrement négatives. Les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de recettes au box-office en raison du succès de la sortie de "Inside Out 2", et ont mis à jour leurs prévisions de services directs au consommateur (DTC) afin de refléter l'augmentation des coûts des droits de diffusion des cricket Hotstar.
Ces changements ont entraîné une légère réduction des prévisions de recettes totales de l'entreprise pour le troisième trimestre fiscal, qui s'élèvent à 23,2 milliards de dollars, mais les prévisions de résultat d'exploitation sectoriel sont restées pratiquement inchangées, à 3,8 milliards de dollars.
Malgré les prévisions moins optimistes pour la division Experiences, Guggenheim continue de recommander l'achat d'actions Disney et maintient un objectif de cours de 140 dollars pour l'action.
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