Linkers Industries Limited (Nasdaq : LNKS) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse (l'"Offre") de 1.900.000 actions ordinaires de classe A, au prix de 4,00$ par action ordinaire (le "Prix de l'Offre"). Les actions ordinaires de classe A devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market le 5 décembre 2024 sous le symbole "LNKS".
La clôture de l'Offre est prévue pour le 6 décembre 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La Société a l'intention d'utiliser le produit net pour acquérir des entreprises et/ou former des coentreprises au sein de la chaîne de valeur de l'industrie des faisceaux de câbles ; pour acheter des machines/équipements ; pour promouvoir le marketing et établir des bureaux de vente mondiaux, en particulier aux États-Unis ; et pour financer le fonds de roulement.
En outre, la Société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 285.000 actions ordinaires de classe A supplémentaires de la Société, au Prix de l'Offre, moins les remises de souscription.
L'Offre est réalisée sur la base d'un engagement ferme. R. F. Lafferty & Co., Inc. agit en tant que représentant des souscripteurs, avec Revere Securities LLC agissant en tant que co-souscripteur (collectivement, les "Souscripteurs"). Loeb & Loeb LLP agit en tant que conseiller juridique américain de la Société et VCL Law LLP agit en tant que conseiller juridique américain des Souscripteurs pour l'Offre.
L'Offre est réalisée conformément à la déclaration d'enregistrement de la Société sur le formulaire F-1 (dossier n° 333-279752), telle que modifiée, précédemment déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") et déclarée effective par celle-ci le 3 décembre 2024. L'Offre n'est faite que par le biais d'un prospectus, faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies électroniques du prospectus relatif à l'Offre peuvent être obtenues, lorsqu'elles seront disponibles, auprès de R. F. Lafferty & Co., Inc., par e-mail à offerings@rflafferty.com, par courrier standard à R. F. Lafferty & Co., Inc., 40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005 USA, ou auprès de Revere Securities LLC par e-mail à contact@reveresecurities.com, par courrier standard à Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1 (212) 688-2350.
Avant d'investir, vous devez lire la déclaration d'enregistrement, le prospectus et les autres documents que la Société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour obtenir plus d'informations sur la Société et l'Offre. Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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