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L'introduction en bourse de Rockingdeals est massivement sursouscrite à la clôture de l'appel d'offres

EditeurRachael Rajan
Publié le 24/11/2023 16:45
Mis à jour le 24/11/2023 16:45
© Reuters.

L'introduction en bourse (IPO) de Rockingdeals Circular, une société spécialisée dans la recherche de biens non emballés et remis à neuf, s'est achevée aujourd'hui sur une réponse massive des investisseurs. Le taux de souscription a grimpé à près de 144 fois le nombre d'actions disponibles en fin d'après-midi, le dernier jour de l'appel d'offres. Cette participation enthousiaste a été menée par les investisseurs non institutionnels qui ont souscrit 262 fois les actions qui leur ont été attribuées, tandis que les investisseurs individuels ont montré un vif intérêt avec un taux de souscription de 157 fois. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) n'étaient pas loin derrière, souscrivant 29 fois leur quota.

L'introduction en bourse de la société, qui s'est ouverte mardi en début de semaine, visait à lever 21 milliards de roupies, principalement pour financer l'expansion du fonds de roulement et des initiatives de promotion de la marque. Les investisseurs ont rapidement manifesté leur confiance dans les perspectives de l'entreprise, les investisseurs institutionnels participant à un placement d'ancrage le 21 novembre dans une fourchette de prix de 136 à 140 roupies par action.

Les principales sources de revenus de Rockingdeals proviennent de partenariats de commerce électronique avec des géants tels que Snapdeal et Amazon (NASDAQ:AMZN). L'entreprise vend une variété d'articles, y compris des appareils électriques et des vêtements, dans de multiples segments. Avec un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de roupies et un bénéfice de 1,54 milliard de roupies pour l'exercice 23, Rockingdeals vise une cotation sur la plateforme NSE Emerge. Le produit de l'introduction en bourse est destiné à des activités de marketing et à d'autres besoins de l'entreprise.

La prime du marché gris (GMP) s'élevait à +39 roupies au-dessus du prix d'émission avant la clôture de l'IPO aujourd'hui, ce qui témoigne de l'optimisme des investisseurs qui espèrent des gains de près de +39 % après l'introduction en bourse, prévue pour le 30 novembre. Ce sentiment positif se reflète dans l'augmentation des prix du marché gris, qui ont atteint une prime de +30 % à la fin de l'appel d'offres.

Les investisseurs attendent maintenant avec impatience la date d'attribution, prévue pour le 28 novembre, la valeur nominale de chaque action étant fixée à 10 roupies. Corporate Capital Ventures Pvt Ltd agit en tant que teneur de livre pour cette IPO sous l'affiliation du groupe Rockingdeals. Avec un tel niveau d'intérêt de la part de toutes les catégories d'investisseurs, le marché attend avec impatience les débuts de Rockingdeals en bourse la semaine prochaine.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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