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Merck renforce son scénario de croissance, Bristol-Myers Squibb est "difficile à détenir" - BMO Capital

Publié le 27/10/2023 17:10
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BMO Capital a relevé les actions de Merck & Company Inc. (NYSE:MRK à Surperformance de Market Perform et a rétrogradé les actions de Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) de Surperformance à Market Perform dans une note datée de vendredi.

Parallèlement à la mise à niveau, les analystes ont relevé l'objectif de prix de MRK à 132 $, déclarant que la société a rapporté "un autre trimestre solide" tout en renforçant le récit autour de la croissance.

"Nous savons tous que la perte de valeur du Keytruda arrivera en 2029, mais nous sommes très encouragés par les récentes mesures substantielles prises pour remédier à la perte de revenus éventuelle (Prometheus, accord ADC de Daiichi, sotatercept, MK-0616)", écrivent les analystes.

"Tout cela laisse présager une expansion continue des multiples (de X à Y depuis le 1/1/23 jusqu'à aujourd'hui) par rapport aux pairs. Nous pensons que MRK est en train de devenir l'un des exemples les plus attrayants de croissance par le biais de la perte de rendement parmi les pairs de BioPharma", ont-ils ajouté.

L'objectif de prix de BMY a été réduit à 60 dollars, les analystes déclarant que la société se tient à l'écart car l'histoire de l'expansion multiple qu'elle a racontée est "peu susceptible de se matérialiser bientôt".

Les analystes ont écrit : "Deux trimestres de ratés et de réajustements des prévisions rendent Bristol difficile à détenir par rapport à ses pairs". "Les actions à multiple à un chiffre finissent par se développer, mais nous craignons que la stagnation soit plus probable à court terme, étant donné que l'entreprise est en transition et que les nouveaux produits commerciaux prennent plus de temps à se développer.

"Le pipeline n'est pas mauvais, mais en fin de compte, les investisseurs veulent une croissance soutenue", concluent-ils.

Merck renforce son scénario de croissance, Bristol-Myers Squibb est "difficile à détenir" - BMO Capital
 

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