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Mizuho affirme que les actions non détectées dans le domaine de l'intelligence artificielle sont définitivement gagnantes

Publié le 28/04/2024 13:00
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Les analystes de Mizuho ont déclaré que le dernier rapport sur les bénéfices d'Alphabet (GOOGL) indique que la société est un bénéficiaire important de l'essor actuel de la technologie de l'intelligence artificielle.

"Les résultats du trimestre ont été impressionnants et suffisamment positifs pour modifier les perspectives de nombreux sceptiques et vendeurs à découvert, à mon avis", ont-ils commenté.

"Combinez la croissance réduite des dépenses d'exploitation et la stratégie de la direction consistant à contrôler soigneusement les dépenses et les investissements, en se concentrant principalement sur l'intelligence artificielle tout en réduisant les dépenses dans d'autres domaines, et vous avez une image optimiste de l'augmentation de la croissance des revenus et des marges bénéficiaires", ont expliqué les analystes.

Néanmoins, les analystes soulignent qu'il existe une autre entreprise, moins connue, qui bénéficie également de manière substantielle de la situation actuelle.

Ils considèrent Arista Networks (ANET) comme une autre entreprise stratégiquement positionnée pour réussir dans le domaine de l'intelligence artificielle, malgré les doutes récents dus à une rétrogradation par les analystes sell-side. Cette rétrogradation était fondée sur la prévision d'une perte de parts de marché au profit de Nvidia (NASDAQ:NVDA) à mesure qu'ils améliorent leur technologie de réseau et l'intègrent à l'informatique accélérée par le GPU.

"Arista Networks a deux clients cloud majeurs qui contribuent à la majorité de son chiffre d'affaires dans le segment du centre de données : Microsoft (NASDAQ:MSFT) et Meta Platforms (NASDAQ:META)", soulignent les analystes.

"Quelles sont les entreprises qui ont récemment indiqué qu'elles allaient augmenter leurs dépenses d'investissement de manière significative et maintenir cette augmentation au moins jusqu'en 2025 ? Meta Platforms et Microsoft", ajoutent-ils.

Le cours de l'action d'Arista Networks a augmenté de 4 % après que Meta Platforms a annoncé son intention d'investir davantage dans l'intelligence artificielle. Les analystes estiment que le cours de l'action d'Arista Networks peut encore augmenter avant la publication de ses résultats le 7 mai.

Cependant, ils avertissent également qu'il ne faut pas s'attendre à ce que toute la croissance des dépenses en capital profite directement à Arista Networks, et qu'il ne faut pas non plus supposer qu'il y aura une révision substantielle à la hausse des prévisions financières.

Les analystes considèrent les investissements dans l'intelligence artificielle générative au sein des réseaux Ethernet comme un développement qui prendra de l'importance en 2025 et au-delà, ce qui indique une augmentation régulière de la dynamique plutôt qu'une montée en flèche au cours des prochains trimestres.

A l'heure actuelle, Arista Networks est surtout considéré pour son potentiel de croissance en 2025 plutôt qu'en 2024. Une récente rétrogradation à "Vendre" a fait craindre que la croissance annuelle prévue de 15 % ne soit pas atteinte, selon les analystes.

"Arista Networks a mentionné environ 700 millions de dollars de revenus liés à l'intelligence artificielle pour l'année prochaine, car les normes Ethernet évoluent pour s'adapter aux équipements de réseau à intelligence artificielle", ont-ils mentionné.

"Toutefois, à mon avis, cette prévision semble prudente. Arista Networks est l'entreprise leader dans le domaine de l'Ethernet pour centres de données pour les déploiements critiques à grande vitesse et à faible latence. Je ne peux pas envisager un scénario dans lequel Meta Platforms et Microsoft augmentent de manière significative la capacité de leurs centres de données d'intelligence artificielle sans qu'Arista Networks en bénéficie", ont-ils affirmé.

"Avec le prix de l'action d'Arista Networks aux alentours de 260 dollars, cela semble être une excellente opportunité pour ceux qui investissent et détiennent des actions d'entreprises qui sont des acteurs clés de l'intelligence artificielle", concluent les analystes.


Cet article a été produit et traduit avec l'aide de l'intelligence artificielle et revu par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales.

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