Novelis Inc, un important fournisseur de solutions durables en aluminium et le leader mondial de la production et du recyclage de l'aluminium, a annoncé aujourd'hui le dépôt d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (la"SEC"). Cette demande concerne la prochaine introduction en bourse de ses actions ordinaires. Ces actions devraient être vendues par l'unique propriétaire de Novelis (une filiale à part entière de Hindalco Industries Limited). Novelis ne recevra aucun avantage financier de la vente des actions ordinaires par son unique propriétaire.
Novelis prévoit d'enregistrer ses actions ordinaires à la Bourse de New York ("NYSE") sous le symbole "NVL".
Le nombre exact d'actions à vendre et la fourchette de prix pour l'offre à venir n'ont pas été établis. Novelis prévoit de finaliser l'offre publique après le processus d'examen de la SEC, en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs. Il n'y a aucune garantie quant à la réalisation de l'offre, à son calendrier ou à la taille et aux conditions définitives de l'offre.
Morgan Stanley , BofA Securities et Citigroup seront les principaux coordinateurs et gestionnaires du livre pour l'offre prévue. Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities et BMO Capital Markets participeront également en tant que gestionnaires du livre. BNP PARIBAS (EPA:BNPP), Academy Securities, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, PNC Capital Markets LLC et SMBC Nikko participeront à l'offre en tant que co-managers.
Les informations relatives à l'offre ne seront disponibles que par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir un prospectus préliminaire, dès qu'il sera prêt, à l'adresse suivante : Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, auprès du Prospectus Department,
La déclaration d'enregistrement de ces titres a été soumise à la SEC mais n'est pas encore en vigueur. La vente de ces titres, ou l'acceptation d'offres d'achat, n'est pas autorisée tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas effective.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de titres. Toute offre, sollicitation d'achat ou vente de titres sera conforme aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée (la "loi sur les valeurs mobilières").
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