Oriental Rise Holding Limited (NasdaqCM: ORIS), un fournisseur intégré de produits de thé en Chine continentale, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse (l'"Offre") de 1.750.000 actions ordinaires à un prix d'offre public de 4$ par action ordinaire, pour un produit brut total de 7 millions de dollars, avant déduction des remises de souscription et des frais d'offre. L'Offre est réalisée sur une base d'engagement ferme. Les actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole "ORIS" le 17/10/2024.
La Société a accordé au souscripteur une option, exerçable dans les 45 jours suivant la date de l'accord de souscription, d'acheter jusqu'à 262.500 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre public, moins les remises et frais de souscription. La clôture de l'Offre est prévue pour le 18/10/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La Société a l'intention d'utiliser le produit de l'Offre pour : i) le règlement du montant restant dû pour l'acquisition des droits d'accord contractuel de certaines de ses plantations de thé existantes ; ii) l'établissement et la construction de sa nouvelle usine de production ; iii) l'acquisition de nouvelles machines et équipements ; et iv) des fins générales de l'entreprise et le fonds de roulement.
US Tiger Securities, Inc. agit en tant que seul teneur de livre pour l'Offre. The Crone Law Group agit en tant que conseiller juridique de la Société. VCL Law LLP agit en tant que conseiller juridique du souscripteur pour l'Offre.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1, telle que modifiée (dossier n° 333-274976), relative à l'Offre a été précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") par la Société, et a ensuite été déclarée effective par la SEC le 30/09/2024. L'Offre n'est faite que par le biais d'un prospectus, faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Un prospectus final relatif à l'Offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des copies électroniques du prospectus final relatif à l'Offre peuvent être obtenues, lorsqu'elles seront disponibles, auprès de US Tiger Securities, Inc., 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, ou par téléphone au +1 646-978-5188.
Avant d'investir, vous devez lire le prospectus final et les autres documents que la Société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et l'Offre. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits dans le présent document, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
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