CALGARY, Alberta - Pembina Pipeline Corporation (TSX : PPL ; NYSE: PBA), un important fournisseur de services de transport d'énergie et de services intermédiaires, a annoncé l'émission de billets à moyen terme de premier rang non garantis d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. L'offre est structurée en trois tranches avec des échéances variables et des coupons fixes, qui seront payés semestriellement : Les billets de la série 20 arrivent à échéance en 2032 avec un coupon de 5,02 %, ceux de la série 21 arrivent à échéance en 2034 avec un coupon de 5,21 % et ceux de la série 22 arrivent à échéance en 2054 avec un coupon de 5,67 %.
La clôture de l'offre est prévue pour le 12 janvier 2024. Le produit est destiné à financer une partie des coûts d'acquisition des participations dans les coentreprises Alliance, Aux Sable et NRGreen Power, à rembourser la dette de la société dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable non garantie de 1,5 milliard de dollars, et à soutenir les objectifs généraux de l'entreprise.
La société a défini une clause spéciale de rachat obligatoire pour les billets de série 20 et de série 21. Si la clôture de l'acquisition n'a pas lieu avant le 1er octobre 2024, ou si Pembina décide de ne pas procéder à l'acquisition, ces billets seront remboursés à 101 % de leur montant total en principal, plus les intérêts courus.
Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers en vertu du prospectus simplifié de base de Pembina et des suppléments de prix connexes. Ils n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de Pembina visant à soutenir ses activités dans le domaine des infrastructures énergétiques, qui comprennent des pipelines, des installations de traitement et des services logistiques. La société est présente depuis plus de six décennies dans le secteur de l'énergie en Amérique du Nord.
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