The Estée Lauder Companies Inc. (EL) a annoncé aujourd'hui l'émission et la fixation du prix d'un montant total de 650 millions de dollars en principal de ses billets de premier rang à 5,000 %, qui arriveront à échéance en 2034.
L'émission a été réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement effective précédemment déposée par The Estée Lauder Companies Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission le 20 mai 2021. La finalisation de l'émission est prévue pour le 14 février 2024 ou aux alentours de cette date.
La société prévoit d'affecter le produit net de cette émission à ses besoins commerciaux généraux, qui peuvent inclure, sans s'y limiter, le financement partiel du coût d'acquisition des actions restantes de DECIEM, les coûts opérationnels, les besoins en fonds de roulement, les investissements en immobilisations et le remboursement ou le rachat de ses dettes à court ou à long terme, y compris le remboursement de tout papier commercial en circulation à sa date d'échéance. Jusqu'à ce qu'une utilisation spécifique soit déterminée, la société peut placer temporairement les fonds dans des instruments d'investissement à court terme.
BofA Securities, Inc, Goldman Sachs & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc. et J.P. Morgan Securities LLC sont les chefs de file de l'émission. Les parties intéressées peuvent obtenir des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus correspondant, lorsqu'ils seront disponibles, en contactant BofA Securities, Inc. au 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, à l'attention du Prospectus Department : Prospectus Department, en appelant le numéro gratuit 1-800-294-1322 ; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, en appelant le 1-866-471-2526, ou en envoyant un courriel à Prospectus-ny@ny.email.gs.com ; ou MUFG Securities Americas Inc. 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020, à l'attention du Capital Markets Group, ou en appelant le 1-866-471-2526, ou en envoyant un courriel à Prospectus-ny@ny.email.gs.com: Capital Markets Group, ou en appelant le 1-877-649-6848.
Une version électronique du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne est également disponible sur le site web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse suivante : https://www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des billets. En outre, il ne constitue pas une vente des billets dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. La déclaration d'enregistrement relative aux billets a été déclarée effective le 20 mai 2021, et l'émission est réalisée par le biais d'un supplément de prospectus.
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