CHICAGO - Portillo's Inc. (NASDAQ: PTLO), une chaîne de restauration rapide bien connue qui propose des plats typiques de Chicago, a annoncé une offre publique de souscription de 8 millions d'actions ordinaires de catégorie A. Cette offre comprend également une option permettant au preneur ferme d'acheter jusqu'à 1,2 million d'actions supplémentaires. L'offre comprend également une option permettant au preneur ferme d'acheter jusqu'à 1,2 million d'actions supplémentaires.
La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre dans le cadre d'une transaction "secondaire synthétique", qui impliquera l'achat et l'annulation de parts de société à responsabilité limitée de PHD Group Holdings LLC et le rachat d'actions ordinaires de classe A à certains détenteurs.
Cette transaction est conçue pour être non dilutive, ce qui signifie que le nombre total d'actions ordinaires, y compris les actions de classe A et de classe B, restera inchangé. Toutefois, le nombre d'actions de classe A augmentera, tandis que le nombre d'actions de classe B diminuera en conséquence.
Après la réalisation de l'offre, il est prévu qu'environ 61 554 064 actions ordinaires de catégorie A et 11 579 326 actions ordinaires de catégorie B soient en circulation. Ce nombre pourrait changer si les preneurs fermes exercent intégralement leur option de surallocation, ce qui donnerait 62 438 104 actions de catégorie A et 10 695 286 actions de catégorie B.
BofA Securities est l'unique preneur ferme de l'offre. Les actions seront offertes sur le Nasdaq et éventuellement sur d'autres marchés à des prix basés sur les taux de marché en vigueur ou sur des prix négociés.
L'offre est rendue possible par une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les investisseurs intéressés sont invités à lire le prospectus et les autres documents connexes déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations plus détaillées sur l'entreprise et l'offre.
Portillo's, qui a commencé comme un petit stand de hot-dogs en 1963, s'est étendu à plus de 80 restaurants dans 10 États, célèbres pour leurs menus tels que les hot-dogs à la mode de Chicago et les sandwichs au bœuf italien.
Cette information est basée sur un communiqué de presse de Portillo's Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.