Powell Max Limited (Nasdaq : PMAX) a annoncé aujourd'hui l'établissement de son premier appel public à l'épargne de 1 426 750 actions ordinaires de catégorie A au prix fixe de 4 $ pour chaque action. La société prévoit de recevoir un produit brut total de 5 707 000 $ de l'offre, avant la soustraction des escomptes de souscription et d'autres dépenses liées à l'offre. En outre, la société a accordé au preneur ferme une option, valable pendant 45 jours, lui permettant d'acquérir jusqu'à 214 012 actions supplémentaires au prix fixe offert au public, déduction faite des escomptes de souscription.
Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market le 5 septembre 2024, sous le symbole "PMAX". La réalisation de l'offre est prévue pour le 6 septembre 2024, sous réserve que toutes les conditions standard de clôture soient remplies.
La société prévoit d'affecter le produit net de l'offre à la création d'entités commerciales, de succursales et de bureaux à l'étranger, à la poursuite de fusions et d'acquisitions potentielles, au remboursement de prêts bancaires, au fonds de roulement et à d'autres objectifs généraux de l'entreprise.
WallachBeth Capital LLC (le "souscripteur") est le souscripteur principal de l'offre, et Revere Securities LLC est le co-gestionnaire de l'offre. Le cabinet d'avocats K&L Gates fournit des conseils juridiques à la société aux États-Unis, et Hunter Taubman Fischer & Li LLC fournit des conseils juridiques au preneur ferme aux États-Unis.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 (333-279859) concernant ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui l'a approuvée le 4 septembre 2024. L'offre est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus final relatif à l'offre, une fois disponible, peuvent être demandées à : l'Underwriter, par email à cap-mkts@wallachbeth.com. Le prospectus final sera déposé auprès de la SEC et sera accessible sur le site web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou un appel à une offre d'achat, et ne conduira pas à la vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, un tel appel à une offre ou une telle vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
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