R1 RCM (RCM) a connu une augmentation de 9% du prix de son action lors de la séance de pré-marché jeudi après que la société, spécialisée dans la gestion des processus de revenus des établissements de santé, ait accepté d'être acquise par les sociétés de capital-investissement TowerBrook Capital Partners et Clayton, Dubilier & Rice pour 14,30 $ par action.
L'accord d'acquisition place la valeur marchande de R1 RCM à environ 8,9 milliards de dollars.
Le prix offert pour chaque action est supérieur de 29 % au prix auquel l'action de R1 RCM a clôturé le 23 février, c'est-à-dire la veille du jour où la société d'investissement New Mountain Capital a rendu publique sa proposition préliminaire d'acquisition de l'entreprise.
La décision de procéder à la vente a reçu le consentement unanime d'un groupe spécial au sein du conseil d'administration de R1, qui est composé uniquement de membres qui ne font pas partie de l'équipe de direction de l'entreprise.
Ce groupe, connu sous le nom de Comité spécial, a été créé le 11 mars 2024 dans le but d'explorer différentes options stratégiques. Il a mené les négociations pour cet accord avec l'aide de conseillers juridiques et financiers indépendants. L'ensemble du conseil d'administration de R1 a donné son accord à la vente suite à l'approbation du comité spécial.
"TowerBrook a été un excellent investisseur et collaborateur à long terme avec R1 et est aligné avec notre objectif de devenir la plateforme d'automatisation préférée des fournisseurs de soins de santé", a déclaré Lee Rivas, le chef de la direction de R1.
"Notre accord démontre que TowerBrook et CD&R croient en notre équipe et en l'échelle inégalée, la technologie et la valeur que nous apportons à la table. Nous sommes convaincus que cette vente est la direction la plus bénéfique pour R1 et qu'elle offre à nos actionnaires une évaluation convaincante de la société qui reconnaît son statut de premier fournisseur de services technologiques à sa clientèle."
Après la finalisation de la vente, R1 deviendra une société privée et ses actions cesseront d'être cotées et échangées sur le Nasdaq.
La finalisation de la vente est prévue pour la fin de l'année en cours, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles telles que l'approbation des actionnaires de la société et des autorités réglementaires. L'achat sera financé par une combinaison d'engagements d'emprunt et d'investissements en actions provenant de fonds associés à TowerBrook et à CD&R.
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