Dans le cadre d'une opération qui témoigne de la consolidation en cours dans le secteur bancaire régional américain, Renasant Corp a conclu un accord en vue d'acquérir The First Bancshares dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. Annoncé aujourd'hui, cet accord fusionnera les institutions basées dans le Mississippi pour former une banque régionale du sud-est de six États, avec un actif total combiné d'environ 25 milliards de dollars.
Cette opération suit de près l'annonce faite la semaine dernière par WesBanco d'un accord de 959 millions de dollars portant sur l'achat de Premier Financial, signalant ainsi une tendance à la consolidation dans le secteur.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de First Bancshares recevront une action Renasant pour chaque action qu'ils détiennent. L'évaluation de First Bancshares à 37,09 dollars par action est basée sur le cours de clôture de Renasant vendredi, ce qui représente une prime de 20,4 % par rapport au cours de clôture de First Bancshares le même jour.
First Bancshares, dont le siège se trouve à Hattiesburg, Mississippi, a déclaré un actif total de 8 milliards de dollars au 30 juin. Dans le cadre d'une action distincte, Renasant a lancé une offre publique d'environ 6,3 millions d'actions au prix de 32 dollars chacune, afin de lever 200 millions de dollars de capitaux.
Si la fusion n'a pas lieu dans les conditions spécifiées, First Bancshares a accepté de payer à Renasant une indemnité de résiliation de 40 millions de dollars.
La finalisation de cette acquisition est prévue pour le premier semestre 2025. Stephens est le conseiller financier de Renasant, et Keefe, Bruyette & Woods est le conseiller financier de First Bancshares dans cette transaction.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.