Rubrik, Inc. (RBRK) a annoncé aujourd'hui le coût de son premier appel public à l'épargne élargi de 23 500 000 actions ordinaires de classe A au prix de 32,00 $ l'action. De plus, Rubrik a donné aux preneurs fermes un choix de 30 jours pour acquérir un maximum de 3 525 000 actions ordinaires de classe A supplémentaires au prix fixé pour l'offre initiale, moins les escomptes et les frais de prise ferme. Il est prévu que les actions commenceront à être négociées à la Bourse de New York le 25 avril 2024, sous le symbole "RBRK". La finalisation de l'offre est prévue pour le 29 avril 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup et Wells Fargo Securities sont les principaux gestionnaires de cette offre, Goldman Sachs & Co. LLC est le représentant des preneurs fermes. Guggenheim Securities, Mizuho, Truist Securities, BMO Capital Markets et Deutsche Bank Securities participent en tant que gestionnaires supplémentaires à la gestion du livre d'ordres. KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities et SMBC Nikko sont les co-gestionnaires de l'offre.
Une déclaration d'enregistrement concernant les actions vendues dans le cadre de cette offre a été confirmée comme effective par la U.S. Securities and Exchange Commission le 24 avril 2024. Cette offre se fait exclusivement par le biais d'un prospectus, dont des exemplaires peuvent être demandés, une fois disponibles, à l'adresse suivante : Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention du Prospectus Department, 200 West Street : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par courrier électronique à prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Cette annonce ne constitue pas une invitation à vendre ou une demande d'offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle invitation, demande ou vente n'est pas autorisée avant l'enregistrement ou la conformité aux réglementations sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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