SKK Holdings Limited (Nasdaq: SKK) a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse précédemment annoncée d'un total de 2.500.000 actions ordinaires à un prix d'offre public de 4,00$ par action, pour un produit brut total de 10,0 millions de dollars, avant déduction des commissions de souscription et des frais d'offre. La Société a vendu 1.750.000 actions ordinaires et les actionnaires vendeurs ont vendu un total de 750.000 actions ordinaires. La Société n'a reçu aucun produit de la vente d'actions par les actionnaires vendeurs.
Les actions ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Capital Market le 08/10/2024, sous le symbole boursier "SKK". La Société a reçu un produit net total d'environ 5,26 millions de dollars, après déduction des remises, des dépenses et des allocations de frais. Le produit de l'offre sera utilisé pour étendre et renouveler la flotte d'équipements et de véhicules de la Société, agrandir ses installations opérationnelles, rembourser des dettes, explorer d'autres opportunités d'expansion commerciale et pour le fonds de roulement général.
Bancroft Capital, LLC a agi en tant que seul souscripteur de l'offre. Troy Gould PC a agi en tant que conseiller juridique américain de la Société, et Taft Stettinius & Hollister LLP a agi en tant que conseiller juridique américain de Bancroft Capital, LLC.
L'offre a été réalisée conformément à la déclaration d'enregistrement de la Société sur le formulaire F-1 relative à l'offre, telle que modifiée (dossier n° 333-276744), qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") et a été déclarée effective le 18/09/2024. L'offre a été faite uniquement au moyen d'un prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Des copies du prospectus final relatif à l'offre peuvent être obtenues en visitant le site web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov ou en contactant Bancroft Capital, LLC, 501 Office Center Drive, Suite 130, Fort Washington, PA 19034, à l'attention de : Jason Diamond ou par e-mail : investmentbanking@bancroft4vets.com ou par téléphone au 484-546-8000.
Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
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