CHARLESTOWN, Mass. - Solid Biosciences Inc. (NASDAQ:SLDB), société de biotechnologie spécialisée dans les thérapies génétiques pour les maladies neuromusculaires et cardiaques, a annoncé un accord de placement privé avec des investisseurs institutionnels pour lever environ 108,9 millions de dollars. La transaction, qui implique à la fois des investisseurs nouveaux et existants, devrait être clôturée le 11 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le placement privé, conforme à la règle du prix minimum du Nasdaq, inclut des investisseurs tels que Perceptive Advisors, Adage Capital Partners LP, Deerfield Management Company, Invus, Janus Henderson Investors, Vestal Point Capital, LP, Bain Capital Life Sciences, RA Capital Management, et un investisseur en sciences de la vie dont l'identité n'a pas été révélée. Citigroup et Cantor ont agi en tant qu'agents de placement principaux conjoints.
Dans le cadre de cette opération, Solid Biosciences émettra 16 973 103 actions ordinaires au prix de 5,53 dollars chacune, ainsi que des bons de souscription préfinancés pour 2 712 478 actions au prix de 5,529 dollars par bon. Ces bons de souscription peuvent être exercés immédiatement au prix nominal de 0,001 $ par action jusqu'à ce qu'ils soient entièrement utilisés.
La société a l'intention d'affecter le produit net de ce placement privé à l'avancement de ses programmes de développement, au soutien de ses activités de développement commercial, au renforcement de son fonds de roulement et à d'autres objectifs généraux de l'entreprise.
Les titres offerts dans le cadre du placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne sont donc pas disponibles à la vente aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable. Solid Biosciences s'est engagée à déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour la revente des actions ordinaires et des actions pouvant être obtenues par l'exercice des bons de souscription préfinancés dans les 30 jours suivant la clôture.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Solid Biosciences Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.