Les actions de Wall Street ont clôturé de manière mitigée vendredi, les investisseurs ayant vendu des actions qui ont connu une reprise tout au long de la pandémie de COVID-19 et se sont tournés vers des actions cycliques qui devraient bénéficier de la hausse des taux d'intérêt.
Le NASDAQ Composite a enregistré une perte hebdomadaire de 1,6 %, tandis que le S&P 500 a perdu 0,7 %. L'indice Dow Jones des valeurs industrielles s'est mieux comporté, avec un léger gain de 0,1 %.
Entre un autre lot important de rapports sur les revenus, ainsi que le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et des données économiques plus importantes, la semaine à venir devrait être très chargée à Wall Street.
Quelle que soit la direction du marché, nous mettons en évidence ci-dessous un titre susceptible d'être en demande dans les jours à venir et un autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas cependant que notre calendrier ne concerne que la semaine à venir.
Action à acheter : Palantir
Après avoir chuté de 17 % en février, les actions de Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) devraient enfin sortir de leur récente tendance baissière et reprendre leur progression dans les jours à venir.
Le dernier catalyseur positif soulignant la forte demande pour la société de logiciels d'entreprise est intervenu après que l'investisseur vedette Cathie Wood - le PDG et directeur des investissements d'ARK Invest, qui gère trois des ETF les plus performants du marché - a acheté des actions du fournisseur de logiciels d'analyse de données.
Au total, le fonds ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) et le fonds ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW) ont acquis 6,8 millions d'actions de Palantir la semaine dernière. Mme Wood a acheté la baisse après des résultats trimestriels décevants et l'expiration du blocage de l'introduction en bourse qui a fait chuter le titre de 34 % sur une période de six séances.
Les actions PLTR - qui, malgré les récentes turbulences, sont toujours en hausse de 205% depuis leurs débuts à 10$ le 30 septembre - ont clôturé la séance de vendredi à 29$, donnant à la grande société de données de Denver, Colorado, une capitalisation boursière de 43,8 milliards de dollars.
Malgré les inquiétudes liées aux évaluations tendues, Palantir se négocie à un ratio prix/ventes (P/S) très élevé de près de 47. De nombreux investisseurs, dont la tristement célèbre armée de day traders de Reddit, se sont intéressés à ce nom.
En fait, le volume de commentaires de Palantir sur le forum WallStreetBets Reddit ces derniers jours a dépassé les mentions d'autres favoris, tels que GameStop Corp (NYSE:GME) et AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC).
Le statut émergent de Palantir dans ce média social pourrait entraîner une pression d'achat importante de la part des traders de détail.
Action à fuir : Apple
L'action Apple Inc (NASDAQ:AAPL) semble devoir rester sur le pied de guerre dans la semaine à venir. La faiblesse de la situation technique va probablement entraîner une pression accrue sur les ventes d'actions de la société la plus importante au monde, après qu'elles aient franchi deux niveaux clés du graphique.
L'AAPL a terminé la séance de vendredi à 129,87 $, soit environ 12 % de moins que son plus haut niveau historique de 145,03 $ atteint le 25 janvier, ce qui a valu au géant de l'électronique grand public et technologique basé à Cupertino, en Californie, une capitalisation boursière de 2,17 billions de dollars.
Pour la première fois depuis le 24 novembre, l'action a clôturé en dessous de sa moyenne mobile de 50 jours. De nombreux investisseurs considèrent souvent la MM50 jours comme un indicateur efficace de la tendance à court terme d'une action, le prix au-dessus de cette moyenne indiquant un biais à la hausse et l'action au-dessous de cette moyenne avertissant d'une nouvelle faiblesse.
Cependant, dans un signe encore plus inquiétant pour les haussiers, le titre Apple a également cassé sous la ligne de tendance clé qui a soutenu sa reprise après les creux de mars.
Le sentiment sur le fabricant d'iPhone a pris un coup à la fin du mois dernier malgré la publication du meilleur rapport trimestriel sur les bénéfices de son histoire.
L'annonce, la semaine dernière, que deux des plus grands actionnaires du géant de la technologie ont réduit leur participation a également pesé dans la balance. Le groupe Vanguard a révélé qu'il détenait 1,26 milliard d'actions Apple au 31 décembre, contre 1,28 milliard de dollar d'actions au 30 septembre.
Pendant ce temps, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), (NYSE:BRKb) de Warren Buffett - le deuxième plus grand actionnaire d'Apple - a révélé qu'il possédait 887,1 millions d'actions AAPL, en baisse par rapport aux 944,3 millions de dollars d'actions qu'il détenait au 30 septembre.
Apple a été l'une des actions les plus performantes en 2020, gagnant plus de 80% dans un contexte de forte demande pour sa gamme de nouveaux modèles d'iPhone 12, mais jusqu'à présent en 2021, elle a reculé de 2,1%.