Les actions de Wall Street se sont redressées vendredi, l'indice de référence S&P 500 enregistrant sa plus forte hausse en une journée - 3 911,74 points, soit 116,01 points ou 3,06% - depuis mai 2020, les investisseurs ayant réduit les paris sur des hausses de taux agressives de la Réserve fédérale face aux signes de ralentissement de la croissance économique.
Pour ne pas être en reste, le Dow, qui a gagné 823,32 points pour atteindre 31 500,68 - un gain de 2,68 % - et le NASDAQ se sont joints à la reprise. Le NASDAQ Composite a terminé la séance de vendredi avec une hausse de 375,43 points, soit 3,34 %, pour atteindre 11 607,62.
Selon l'Investing.com Fed Rate Monitor Tool, les négociants de contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient maintenant que le taux de référence augmentera à environ 3,5 % d'ici la fin de 2022, alors qu'ils s'attendaient auparavant à ce qu'il atteigne environ 4 %.
La semaine à venir devrait être une autre semaine mouvementée, les marchés continuant à weigh les plans de resserrement monétaire de la Fed pour le second semestre de l'année.
Sur le calendrier économique, le plus important pourrait être les données de jeudi sur les dépenses de consommation personnelle, qui comprennent l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure d'inflation préférée de la Fed.
Dans le même temps, une poignée de résultats d'entreprises sont attendus, dont incluant Nike (NYSE:NKE), Micron (NASDAQ:MU), Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), General Mills (NYSE:GIS), Constellation Brands (NYSE:STZ) et Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY).
Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
Action à acheter : Tesla
Après avoir enregistré l'une de ses plus fortes hausses hebdomadaires de 2022, l'action Tesla (NASDAQ:TSLA) devrait poursuivre sa progression dans les prochains jours, alors que le constructeur de véhicules électriques s'apprête à publier ses chiffres de vente pour le deuxième trimestre.
Alors que l'entreprise dirigée par Elon Musk révèle habituellement les chiffres de livraison très importants le deuxième jour d'un trimestre - sans tenir compte des week-ends - il est possible qu'ils arrivent vendredi matin en raison du jour férié de la fête de l'Indépendance des États-Unis, le lundi 4 juillet.
Les analystes s'attendent à ce que Tesla ait livré 273 000 véhicules au deuxième trimestre, soit une baisse de 12 % par rapport au trimestre précédent, les fermetures liées au COVID en Chine ayant entravé la production de son usine de Shanghai.
Le pionnier des VE a livré environ 310 000 véhicules au premier trimestre, soit le total trimestriel le plus élevé jamais enregistré, malgré des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une pénurie mondiale de puces.
En outre, les graphiques techniques sont prometteurs car ils suggèrent que l'action Tesla semble prête à sortir de sa récente fourchette de négociation après avoir retrouvé des niveaux clés.
L'action TSLA, qui a réussi à se maintenir au-dessus de son plus bas niveau du mois de mai lors du récent repli, est maintenant de retour au-dessus des moyennes mobiles à 10 et 21 jours, ce qui indique généralement des gains supplémentaires à court terme.
TSLA a bondi de 13,3 % la semaine dernière pour terminer la séance de vendredi à 737,12 $. Aux niveaux actuels, Tesla a une capitalisation boursière de 763. 9 milliards de dollars, ce qui en fait le constructeur automobile le plus précieux au monde, devant des noms comme Toyota Motor (NYSE:TM), Volkswagen (OTC:VLKAF), Daimler (OTC:DDAIF), General Motors (NYSE:GM), Ford Motor (NYSE:F) et Honda Motor (NYSE:HMC).
Malgré les gains de la semaine dernière, les actions Tesla ont perdu 30 % depuis le début de l'année et sont environ 41 % en dessous de leur sommet historique de 1 243,49 $ atteint le 4 novembre.
Action à vendre : Exxon Mobil
Après avoir recommandé l'action d'Exxon Mobil (NYSE:XOM) à plusieurs reprises au cours des derniers mois, les actions du géant américain du pétrole et du gaz risquent de connaître une semaine difficile, car les investisseurs fuient l'espace énergétique dans un contexte de craintes croissantes de récession.
Les contrats à terme sur le brut ont subi leur première baisse hebdomadaire consécutive depuis avril, le prix du WTI américain tombant brièvement à son plus bas niveau en six semaines, près de 101 dollars le baril, en raison des craintes que la hausse des taux d'intérêt ne fasse basculer l'économie mondiale dans la récession.
Le pétrole WTI, qui s'échangeait au-dessus de 120 dollars il y a seulement deux semaines, a connu un modeste rebond pour clôturer la semaine à 107 dollars le baril.
À quelques jours de la fin du mois de juin, les contrats à terme sur le pétrole sont en passe d'enregistrer leur première perte mensuelle depuis novembre, alors que le président américain Joe Biden redouble d'efforts pour faire baisser les prix et que les projets de hausse des taux de la Réserve fédérale menacent de ralentir l'économie.
Après avoir atteint un sommet historique de 105,57 $ le 8 juin, l'action XOM a rapidement dégringolé pour atteindre un plancher de 83,52 $ le 23 juin, son niveau le plus faible depuis le 12 mai. Malgré une légère reprise vendredi, l'action Exxon Mobil a terminé la semaine à 86,90 $, soit environ 18 % en dessous de son récent record.
Aux niveaux actuels, le géant de l'énergie basé à Irving, au Texas, a une capitalisation boursière d'environ 366,1 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde.
Malgré son récent repli, l'action Exxon a grimpé de 42 % depuis le début de l'année, dépassant facilement le marché en général.
M. Biden a précédemment critiqué l'industrie pétrolière américaine, et Exxon en particulier, pour avoir exploité la pénurie actuelle de l'offre afin d'augmenter les profits, en disant qu'elle a "fait plus d'argent que Dieu" cette année.
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