Les actions se sont redressées vendredi, les principaux indices enregistrant leur plus forte hausse de l'année en une journée, au terme d'une semaine en dents de scie sur les marchés financiers.
Soulignant l'extrême volatilité, l'indice de référence S&P 500 a affiché une fourchette intrajournalière d'au moins 2,2% au cours de chaque séance de la semaine.
La semaine à venir devrait être une autre semaine chargée, avec de nouveaux résultats de grandes entreprises technologiques, dont Alphabet (NASDAQ:GOOGL), le parent de Google, Amazon (NASDAQ : AMZN), Meta Platforms, société mère de Facebook, Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), PayPal (NASDAQ : PYPL), Snap (NYSE:SNAP), Spotify (NYSE:SPOT), et Pinterest (NYSE:PINS).
D'autres sociétés industrielles et discrétionnaires de premier plan, telles que Exxon Mobil, Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM), United Parcel Service (NYSE:UPS), Starbucks (NASDAQ:SBUX) et ConocoPhillips (NYSE:COP), publieront également leurs derniers résultats.
Si l'on ajoute à cela d'importantes données économiques, notamment les dernières enquêtes ISM PMI et le rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi, la semaine à venir s'annonce chargée.
Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
Rappelez-vous cependant que notre calendrier ne concerne que la semaine à venir.
Action à Acheter : Exxon Mobil
Après avoir connu l'un de ses meilleurs débuts d'année, l'action d'Exxon Mobil (NYSE:XOM) pourrait connaître une nouvelle activité d'achat au cours de la semaine à venir, car les investisseurs s'attendent à de solides résultats financiers pour le quatrième trimestre de l'une des plus grandes sociétés énergétiques du monde.
Le consensus prévoit que le géant du pétrole et du gaz basé à Irving, au Texas, affichera un bénéfice par action de 1,93 $ lors de la publication des résultats du quatrième trimestre avant la cloche d'ouverture, le mardi 1er février, soit une hausse de plus de 6 000 % par rapport au bénéfice par action de 0,03 $ enregistré au cours de la période turbulente de l'année précédente.
Le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 83 % d'une année sur l'autre pour atteindre 85,0 milliards de dollars, la société récoltant les fruits de la hausse des prix des produits de base, de l'amélioration de la demande mondiale et de la rationalisation des opérations.
S'ils sont confirmés, les totaux trimestriels des bénéfices et des ventes d'Exxon marqueraient le plus haut niveau de la supermajor de l'énergie depuis 2014, reflétant une reprise robuste après l'impact négatif de la pandémie de coronavirus. En 2020, le plus grand producteur d'énergie américain a subi une perte massive de 22,4 milliards de dollars dans un contexte de chute des prix du pétrole et de faiblesse de la demande mondiale.
Au-delà des chiffres du haut et du bas de l'échelle, les investisseurs seront impatients de savoir si la major du "Big Oil" prévoit de reverser davantage de liquidités aux actionnaires sous la forme d'une augmentation des rachats d'actions et des versements de dividendes.
Le conseil d'administration d'Exxon a précédemment déclaré qu'à partir de 2022, il lancerait un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 10 milliards de dollars sur les 12 à 24 prochains mois. Il a également autorisé sa première hausse de dividende depuis plus de deux ans, signe de la bonne performance du secteur de l'énergie dans le contexte actuel. Exxon offre actuellement un dividende annualisé de 3,52 $ par action, avec un rendement relativement élevé de 4,68 %.
Exxon Mobil - qui a gagné 23 % depuis le début de l'année - a été l'une des meilleures performances de l'espace énergétique en plein essor cette année, terminant en hausse lors de 14 des 19 premières séances de négociation de 2022.
L'action XOM, qui a grimpé à 76,01 dollars jeudi pour toucher son meilleur niveau depuis juillet 2019, a clôturé la séance de vendredi à 75,28 dollars. Aux valorisations actuelles, Exxon a une capitalisation boursière de 318,7 milliards de dollars.
Action à Fuir : Meta Platforms
Meta Platforms (NASDAQ:FB, parent de Facebook, devrait connaître une autre semaine volatile, les investisseurs se préparant à des résultats financiers décevants du géant des médias sociaux, attendus après la fermeture du marché américain le mercredi 2 février.
Les actions de la société basée à Menlo Park, en Californie, ont connu un début d'année 2022 catastrophique, avec une baisse de près de 11 % depuis le début de l'année, dans un contexte de chute de nombreux titres technologiques de premier plan, en raison des inquiétudes liées aux projets de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
FB, qui a atteint son plus bas niveau en 10 mois à 289,01 dollars le 24 janvier, a clôturé à 301,71 dollars vendredi, soit environ 21,5 % en dessous de son plus haut niveau historique de septembre. Aux niveaux actuels, Meta est évaluée à 839,2 milliards de dollars, ce qui en fait la cinquième société la plus précieuse négociée sur le marché boursier américain.
Les analystes prévoient un bénéfice par action de 3,85 $ au quatrième trimestre, soit une baisse d'environ 1 % par rapport au bénéfice par action de 3,88 $ enregistré à la même période l'année précédente, en raison de la hausse des coûts et des investissements liés au matériel de Meta et au segment de la réalité virtuelle (RV). Si cela se confirme, il s'agirait de la première baisse de bénéfice de l'entreprise technologique depuis plus de deux ans.
Le chiffre d'affaires devrait quant à lui augmenter de 19 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 33,3 milliards de dollars, grâce à la reprise de la demande des annonceurs et à l'augmentation des prix des publicités sur Facebook et Instagram, qui ont souffert des modifications apportées au système d'exploitation iOS d'Apple (NASDAQ:AAPL) en matière de confidentialité l'année dernière.
Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, Meta séparera son "Facebook Reality Labs" - qui se concentre sur le matériel grand public tel que les casques de réalité virtuelle Oculus - en son propre segment de rapport. Elle publiera également des mesures de croissance pour son unité "Family of Apps", qui comprend Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp.
En outre, les investisseurs se concentreront sur les commentaires du PDG Mark Zuckerberg lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats, concernant le grand pari de Meta de construire et de développer le metaverse, une simulation de monde virtuel considérée comme la version nouvelle génération d'Internet.