- Les données sur l'inflation, le compte rendu de la réunion du FOMC et le début de la saison des bénéfices du troisième trimestre seront au centre de l'attention cette semaine.
- AMD est à acheter car elle organise son événement annuel "Advancing AI 2024".
- Delta Air Lines est à vendre en raison de résultats décevants et d'une orientation molle.
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Les actions à Wall Street ont terminé en hausse vendredi, le Dow Jones Industrial Average clôturant à un nouveau record après que des données encourageantes sur l'emploi aux États-Unis ont contribué à apaiser les craintes d'une récession.
Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré une quatrième semaine consécutive de hausse, le Dow et le S&P 500 ayant tous deux progressé d'environ 0,2 % au cours de la période. L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a progressé de 0,1 % au cours de la semaine.
Source : Investing.com
La semaine à venir devrait encore être riche en événements, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives de l'économie et des taux d'intérêt.
Sur le calendrier économique, le plus important sera le rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis pour septembre, qui devrait montrer que l'IPC annuel a augmenté de 2,3 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation de 2,5 % enregistrée en août.
Les données de l'IPC seront accompagnées de la publication des derniers chiffres sur les prix à la production, qui aideront à compléter le tableau de l'inflation.
Source : Investing.com
Le procès-verbal de la réunion de septembre du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale sera également à l'ordre du jour, mercredi.
Dimanche matin, les investisseurs considéraient qu'il y avait 93 % de chances que la Fed réduise ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de novembre, et 7 % de chances qu'elle ne prenne aucune mesure, l'Outil Fed Monitor.
Ailleurs, la saison des résultats du troisième trimestre devrait commencer, avec JPMorgan Chase (NYSE :JPM), Wells Fargo (NYSE :WFC), BlackRock (NYSE :BLK), PepsiCo (NASDAQ :PEP), et Delta Air Lines (NYSE :DAL) parmi les grands noms qui devraient publier leurs résultats.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je mets en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre.
Actions à acheter : Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices (NASDAQ :AMD) se distingue en tant qu'action à acheter cette semaine, avec son événement très attendu "Advancing AI 2024" qui devrait être un catalyseur majeur pour le titre de la puce.
L'action AMD a bondi de 5 % vendredi pour terminer la semaine à 170,90 dollars, son meilleur niveau depuis le 16 juillet. Les actions de la société de semi-conducteurs ont gagné 16 % depuis le début de l'année. À sa valeur actuelle, AMD, dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie, a une capitalisation boursière de 276,6 milliards de dollars.
Source : Investing.com
L'événement très médiatisé d'AMD sur l'IA aura lieu jeudi à 12h00 ET à San Francisco et mettra en lumière les accélérateurs Instinct de nouvelle génération d'AMD et les processeurs de serveur AMD EPYC de 5e génération, des produits clés dans le domaine de l'IA et de l'informatique haute performance.
En outre, AMD devrait discuter des innovations en matière de réseau, des mises à jour des PC d'IA et de son écosystème de solutions d'IA.
Sous la houlette de la PDG Lisa Su, l'événement réunira également des cadres d'AMD, des partenaires de l'écosystème et des développeurs qui discuteront du rôle transformateur de l'entreprise technologique dans le remodelage de l'IA et de l'informatique haute performance.
Les actions d'AMD ont tendance à se redresser au cours de la semaine où se déroulent ses événements sur l'IA. L'année dernière, l'action a bondi de près de 10 % le lendemain de l'événement, et les analystes s'attendent à une réaction similaire cette fois-ci.
Le fabricant de puces a l'habitude de recevoir plusieurs mises à jour de la part des analystes à la suite de la présentation de ses principaux produits.
Comme le souligne InvestingPro, AMD a un score de santé financière supérieur à la moyenne de 3,0/5,0, soutenu par des perspectives de rentabilité optimistes et de fortes perspectives de croissance des ventes grâce au buzz autour de ses produits d'IA de nouvelle génération.
Source : InvestingPro
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Actions à vendre : Delta Air Lines
En revanche, Delta Air Lines est confrontée à des vents contraires croissants à l'approche de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre, jeudi à 6 h 30 (heure de l'Est). La faiblesse des dépenses de consommation, due à un environnement économique difficile, ainsi que la hausse des prix du pétrole ont pesé sur la rentabilité et le chiffre d'affaires de Delta.
Comme on pouvait s'y attendre, une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes révèle un pessimisme croissant à l'approche de la publication des résultats du troisième trimestre, les 16 analystes couvrant Delta ayant revu à la baisse leurs estimations de bénéfices au cours des 90 derniers jours.
Source : InvestingPro
Selon le marché des options, les participants au marché s'attendent à une variation importante de l'action DAL après la publication des résultats, avec un mouvement implicite possible de 6,5 % dans l'une ou l'autre direction.
Les bénéfices ont été le catalyseur de fluctuations importantes des actions cette année, selon les données d'InvestingPro, l'action Delta ayant chuté de près de 7 % lorsque la société a publié ses derniers chiffres trimestriels en juillet.
Selon Wall Street, la compagnie aérienne basée à Atlanta, en Géorgie, devrait gagner 1,53 $ par action, soit une forte baisse de 24,6 % par rapport au bénéfice par action de 2,03 $ de l'année dernière. Cette baisse significative est attribuée à l'augmentation des coûts opérationnels et à la réduction des marges d'exploitation, qui pèsent lourdement sur le résultat net de la compagnie.
Parallèlement, Delta devrait afficher une modeste augmentation de 4,4 % de son chiffre d'affaires, qui atteindra 15,2 milliards de dollars.
À l'avenir, le PDG de Delta, Ed Bastian, devrait adopter un ton prudent en ce qui concerne les perspectives de la société pour l'exercice 2025, reflétant les inquiétudes persistantes concernant l'affaiblissement de la demande de transport aérien, ainsi que la pression croissante exercée par l'augmentation des coûts du carburant et les préoccupations économiques plus générales.
L'action DAL a clôturé à 49,28 dollars vendredi. Les actions sont en hausse de 22,5% en 2024.
Source : Investing.com
Aux évaluations actuelles, Delta a une capitalisation boursière de 31,6 milliards de dollars, ce qui en fait la compagnie aérienne la plus précieuse au monde, devant des pairs du secteur tels que Ryanair (NASDAQ :RYAAY), United Airlines (NASDAQ :UAL), Southwest Airlines (NYSE :LUV), LATAM Airlines (NYSE :LTM), et American Airlines (NASDAQ :AAL).
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF et l'Invesco QQQ Trust ETF. J'ai également une position longue sur le Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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