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2 ETF Aérospatiale et Défense qui pourraient grimper alors que le conflit mondial s'intensifie

Publié le 10/03/2022 04:17
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2 ETF du secteur de Aérospatiale et Défense qui pourraient grimper alors que le conflit mondial s'intensifie

L'assaut militaire de la Russie contre l'Ukraine a attiré l'attention sur les actions du secteur de l'aérospatiale et de la défense et sur les fonds négociés en bourse (FNB) qui s'y rapportent.

L'indice Dow Jones U.S. Aerospace & Defense est en hausse de près de 10 % depuis le début de l'année (YTD). Plus de la moitié de ces gains ont été réalisés au cours du mois dernier.

Les dépenses de défense dans le monde sont restées fortes même pendant la pandémie. Actuellement, les États-Unis occupent la première place avec 770 milliards de dollars de budget annuel de défense. Viennent ensuite la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie saoudite et l'Australie.

On s'attend à ce que la guerre actuelle entraîne une augmentation mondiale des budgets militaires. L'Allemagne s'est déjà engagée à augmenter ses dépenses de défense.

Une recherche récente de Deloitte souligne que :

" Les entreprises [d'A&D] devraient se concentrer sur l'innovation pour développer de nouvelles technologies et solutions, créer de nouveaux marchés et élargir les opportunités de croissance. "

Dans ce contexte, cet article présente deux fonds A&D qui pourraient intéresser certains lecteurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles.

1. ETF iShares U.S. Aerospace & Defense

  • Cours actuel : 105,05$
  • Fourchette de 52 semaines : 94,13 $ - 113,13$
  • Rendement des dividendes : 0,81 %.
  • Ratio des frais : 0,42 % par an

Le FNB iShares U.S. Aerospace & Defense (NYSE:ITA) investit dans des actions de sociétés américaines du secteur de l'aérospatiale et de la défense. Ces entreprises fabriquent généralement des avions commerciaux et militaires et d'autres équipements de défense. Le fonds a été coté pour la première fois en mai 2006.

ITA W1

ITA, qui suit l'indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense, compte 33 positions. Les 10 premiers titres du portefeuille représentent près des trois quarts de l'actif net d'environ 3 milliards de dollars.

Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Boeing (NYSE:BA), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Northrop Grumman (NYSE : NOC), L3Harris Technologies (NYSE:LHX), General Dynamics (NYSE:GD) et Howmet Aerospace (NYSE:HWM) sont les principaux noms figurant sur la liste.

L'ETF a gagné plus de 7,1 % au cours des 12 derniers mois et 2,2 % en 2022. L'ITA a également atteint un sommet pluriannuel en juin 2021.

Les ratios P/E et P/B de suivi sont de 26,52x et 3,08x. Compte tenu de la récente hausse rapide des cours, il pourrait bientôt y avoir des prises de bénéfices sur ITA. Une baisse potentielle vers le niveau de 103 $ ou en dessous améliorerait la marge de sécurité des investisseurs à la recherche d'un fonds A&D pure-play.

2. ETF SPDR S&P Kensho Future Security

  • Cours actuel : 49,29$
  • Fourchette de 52 semaines : 44,74 $ - 56,18$
  • Rendement des dividendes : 0,97 %.
  • Ratio des frais : 0,45 % par an

Notre deuxième fonds, le SPDR S&P Kensho Future Security (NYSE:FITE), donne accès à des entreprises à l'origine d'innovations technologiques dans le secteur de la sécurité. Ces entreprises comprennent des noms dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité des frontières nationales, de la robotique, des drones, de la technologie spatiale, de la réalité virtuelle (RV) et des technologies portables. Le fonds a commencé à se négocier en décembre 2017.

FITE W1

FITE, qui compte 68 positions, suit les rendements de l'indice S&P Kensho Future Security. Les 10 premiers titres comprennent près d'un cinquième de l'actif net de 27 millions de dollars. Il s'agit donc d'un petit fonds.

En ce qui concerne les sous-secteurs, nous voyons l'aérospatiale et la défense (33,58%), les logiciels de systèmes (24,70%), les équipements de communication (10,85%) et les services de recherche et de conseil (8,18%).

Les principales positions du portefeuille comprennent Lockheed Martin, les sociétés de cybersécurité Check Point Software (NASDAQ:CHKP) et Mandiant (NASDAQ:MNDT), Northrop Grumman, l'entrepreneur en défense ManTech International (NASDAQ : MANT), AeroVironment (NASDAQ:AVAV), connu pour ses systèmes d'avions sans pilote (UAS) ; Leidos (NYSE:LDOS) qui se concentre sur les marchés de la défense et du renseignement.

Mardi, le géant de l'Internet Alphabet (NASDAQ:GOOGL) annoncé qu'il avait conclu un accord pour acquérir Mandiant pour 23 dollars par action, dans une transaction d'une valeur de 5,4 milliards de dollars.

FITE a enregistré un rendement de plus de 5,2 % au cours de l'année écoulée, mais a perdu près de 6 % depuis le début de l'année. La faiblesse de la cybersécurité et d'autres valeurs logicielles a mis la pression sur le fonds.

Par exemple, l'indice Kensho Cyber Security PR a perdu environ 6,5 % depuis le début de l'année. Pendant ce temps, l'indice Dow Jones Software. est en baisse de 20,8 % depuis le début de l'année.

Les ratios P/E et P/B du fonds sont de 25,27x et 3,31x. Les investisseurs qui pensent que la technologie continuera à gagner du terrain dans les systèmes de défense pourraient envisager d'acheter la baisse de FITE.

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