De nombreuses actions et fonds négociés en bourse (ETFs) de croissance évoluent actuellement autour de leurs plus bas niveaux sur 52 semaines, voire sur plusieurs années, et la saison des résultats qui s'annonce pourrait accroître la volatilité des marchés.
Cependant, les recherches suggèrent que :
"Les actions perdent en moyenne 36 % dans un marché baissier. En revanche, les actions gagnent 114 % en moyenne pendant un marché haussier."
En d'autres termes, investir dans des actions de croissance robuste est crucial pour créer de la richesse à long terme. Voici donc deux ETFs qui valent le coup d'œil au troisième trimestre.
1. Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares
- Cours actuel : 223,82$
- Fourchette de 52 semaines : 208,10 $ - 306,64 $.
- Rendement des dividendes : 0,79 %.
- Ratio des frais : 0,10 % par an
Le Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares (NYSE:VOOG), dont la première cotation remonte à septembre 2010, investit dans des actions de croissance du S&P 500. Les critères comprennent le bénéfice par action, la croissance des ventes et la dynamique des cours. Ses actifs nets s'élèvent à 6,9 milliards de dollars.
VOOG, qui suit l'indice de croissance S&P 500, détient 240 actions dans des secteurs tels que les technologies de l'information, IT (44,10 %), la consommation discrétionnaire (15,80 %), les services de communication (11,30 %), la santé (11,80 %), les finances (7,0 %), la consommation de base (1,60 %) et l'énergie (1,30 %).
Au cours de la pandémie, nous avons tous découvert l'importance de la technologie et, en 2022, les dépenses mondiales en technologies de l'information (TI) devraient atteindre 4 400 milliards de dollars, soit une hausse de 4 % en glissement annuel (glissement annuel). Il n'est donc pas surprenant de voir les actions informatiques constituer une grande partie du portefeuille.
Le VOOG est un fonds concentré, plus de la moitié de l'ETF étant constituée de 10 actions, dont Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA) et NVIDIA (NASDAQ:NVDA).
VOOG a atteint un record à la fin décembre 2021, mais a perdu environ 25,8 % depuis le début de l'année.
Les ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) de suivi sont de 23,8x et 7,0x. Les lecteurs qui s'attendent à ce que les valeurs technologiques à grande capitalisation s'en sortent mieux en cette période de résultats devraient placer VOOG sur leur écran radar.
2. ETF ProShares MSCI Transformational Changes
- Cours actuel : 32,58 $
- Fourchette sur 52 semaines : 30,83 $ - 48,25 $
- Rendement du dividende : 0,16
- Ratio des frais : 0,45% par an
Avec un actif net de près de 29,68 millions de dollars, le ProShares MSCI Transformational Changes ETF (NYSE:ANEW) investit actuellement dans des entreprises qui se concentrent sur quatre thèmes : l'avenir du travail, la génomique et la télésanté, le consommateur numérique et la révolution alimentaire.
ANEW, qui a commencé à se négocier en octobre 2020, compte 176 positions. Il suit les rendements de l'indice MSCI Global Transformational Changes. Plus de 80 % de ses positions sont américaines, suivies par la Chine (6,19 %), l'Allemagne (3,78 %), l'Irlande (2,04 %) et le Japon (1,33 %).
Les secteurs de la santé et des technologies de l'information représentent chacun 28 % des actifs, suivis par la consommation discrétionnaire (11,56 %), les matériaux (11,08 %), les services de communication (10,66 %) et la consommation de base (5,21 %).
À l'heure actuelle, aucun titre n'a une pondération supérieure à 3,6 %, de sorte qu'il est peu probable que les variations de prix d'un titre donné affectent le cours d'ANEW.
L'investissement dans le secteur de la consommation numérique se fait par le biais de titres tels que la plateforme de voyages en ligne Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), les poids lourds de la technologie chinoise Tencent Holdings (OTC:TCEHY) et Alibaba (NYSE:BABA), Amazon et Meta Platforms (NASDAQ:META).
Le nom chimique et agritech Corteva (NYSE:CTVA) ; le géant des épices et condiments McCormick (NYSE:MKC) ; le fabricant de matériel agricole Deere (NYSE:DE) ; le groupe International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF), spécialisé dans les aliments, les boissons, la nutrition et les parfums, figurent parmi les principaux noms du secteur de la révolution alimentaire.
Pour une exposition à l'avenir du travail, l'ETF détient Apple, Microsoft, Alphabet et la société de logiciels Adobe (NASDAQ:ADBE).
Enfin, ses investissements dans le secteur de la génomique et de la télésanté comprennent les Laboratoires Abbott (NYSE:ABT), AbbVie (NYSE:ABBV), Roche Holding (SIX:ROG), Danaher (NYSE:DHR), et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Depuis janvier, ANEW a perdu plus de 27,6% de sa valeur avec un ratio P/E et P/B de 39,92x et 5,02x respectivement. Nous aimons la diversité de l'ETF ANEW et il pourrait être intéressant d'investir à 32 $ ou moins.