La blockchain est peut-être mieux connue comme la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Pourtant, comme l'indiquent des recherches récentes, elle suscite également l'attention pour ses utilisations beaucoup plus larges. Et cela suscite l'intérêt des investisseurs.
Selon les chercheurs Karl Wust de l'ETH Zurich, en Suisse, et Arthur Gervais de l'Imperial College de Londres :
"La blockchain en tant que technologie a suscité beaucoup d'attention au-delà de l'objectif des transactions financières - stockage distribué dans le nuage, propriété intelligente, Internet des objets, gestion de la chaîne d'approvisionnement, soins de santé, répartition de la propriété et des redevances, et organisations autonomes décentralisées."
Les analystes s'accordent à dire que des opportunités émergent dans de nombreux secteurs grâce à la technologie disruptive de la blockchain.
MarketsandMarkets Research souligne :
"La taille du marché mondial de la blockchain devrait passer de 3,0 milliards de dollars américains en 2020 à 39,7 milliards de dollars américains d'ici 2025, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 67,3 % au cours de la période 2020-2025."
Par conséquent, les entreprises qui pourraient donner accès à la technologie financière, aux applications financières décentralisées et à la blockchain, font de plus en plus parler d'elles.
Par exemple, certains investisseurs examinent des actions telles que Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) ou Square Inc (NYSE:SQ) afin de déterminer si elles constituent des ajouts appropriés pour les portefeuilles à long terme.
Pendant ce temps, malgré la récente vente de la plupart des crypto-monnaies, beaucoup de ces actifs ont également enregistré des rendements importants jusqu'à présent cette année. Par exemple :
- Le Bitcoin est en hausse d'environ 57% depuis le début de l'année (YTD) ;
- Cardano est en hausse de 881% depuis le début de l'année ;
- Ethereum est en hausse de 334% depuis le début de l'année ;
- Dogecoin est en hausse de 5 520 % depuis le début de l'année ;
- Ripple est en hausse de 297 % depuis le début de l'année.
Il est évident que ces gains sont importants. Pourtant, pour la plupart des investisseurs particuliers, il n'est pas facile de faire face à la volatilité à court terme des crypto-monnaies.
Nous présentons donc aujourd'hui deux fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient intéresser les lecteurs qui souhaitent investir dans des sociétés qui deviennent des acteurs de premier plan dans le domaine de la blockchain et des actifs numériques, mais sans avoir les mouvements de montagnes russes à court terme observés dans les cryptos. Jetons-y un coup d'œil.
1. ETF First Trust Indxx Innovative Transaction & Process
- Cours actuel : 43,35$
- Fourchette sur 52 semaines : 30,06 $ - 43,28
- Rendement du dividende : 1,12%
- Ratio des frais : 0,65 % par an
Le First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR) offre une exposition aux sociétés de technologie blockchain. Ces entreprises peuvent soit développer, soit utiliser activement cette technologie.
LEGR, qui compte 100 titres, suit l'indice Indxx Blockchain. Le fonds a commencé à se négocier en janvier 2018. Environ un tiers des titres proviennent des États-Unis, suivis des entreprises basées en Chine (10,87 %), en Inde (7,07 %), en Allemagne (6,80 %) et en France (6,22 %).
En ce qui concerne la répartition par sous-secteur, les technologies de l'information et les services financiers représentent les parts les plus importantes, avec respectivement 36,28 % et 35,26 %. Viennent ensuite les services de communication (8,21 %) et les actions de consommation discrétionnaire (7,51 %). Les 10 principaux titres du fonds représentent moins de 15 % de l'actif net de 117,8 millions de dollars. Aucune action n'a actuellement une pondération supérieure à 1,90 %.
Parmi les principaux noms de la liste figurent les poids lourds des puces NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) et Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN) ; le groupe informatique indien Wipro Ltd (NS:WIPR), le fournisseur de logiciels d'entreprise Oracle Corporation (NYSE:ORCL), les géants de la technologie International Business Machines (NYSE:IBM) et Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), ainsi que les noms des télécommunications Deutsche Telekom AG (DE:DTEGn) et Swisscom AG (SIX:SCMN).
Au cours de l'année écoulée, le fonds a progressé de 35 % et a atteint un sommet historique ces derniers jours. Les lecteurs intéressés pourraient considérer une baisse potentielle à court terme vers le niveau de 40 $ comme un meilleur point d'entrée. Nous aimons la diversité de cet ETF.
2. ETF Capital Link NextGen Protocol
- Cours actuel : 43,38$
- Fourchette sur 52 semaines : 30,63 $ - 43,96 $.
- Rendement du dividende : 0,35%
- Ratio des frais : 0,95 % par an
L'ETF Capital Link NextGen Protocol ETF (NYSE:KOIN) investit dans des entreprises de technologie financière. Certains de ces noms sont des fournisseurs d'actifs numériques, tandis que d'autres offrent des produits ou des services qui aident d'autres entreprises à adopter des technologies connexes.
KOIN, qui suit l'indice ATFI Global NextGen Fintech, compte actuellement 43 participations. Le fonds a commencé à se négocier en janvier 2018. C'est un petit fonds top-heavy dont les 10 premières positions représentent 40% des actifs nets de 30,3 millions de dollars.
Comme notre fonds précédent LEGR, Nvidia, Microsoft et Oracle figurent parmi les principaux noms. En outre, il détient Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Visa Inc Class A (NYSE:V), Mastercard Inc (NYSE:MA), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Intel Corporation (NASDAQ:INTC) et Nestlé SA (SIX:NESN).
Au cours de l'année écoulée, le fonds a progressé d'environ 34 % et a également atteint un niveau record ces derniers jours. En cas de baisse à court terme vers 40 dollars, la marge de sécurité s'améliorerait pour les investisseurs qui achètent et conservent.
Malgré les récentes hausses de prix de LEGR et de KOIN, ainsi que d'autres fonds qui se concentrent sur les noms de fintech et de blockchain, nous pensons que les développements séculaires fourniront des vents arrière supplémentaires à de nombreuses actions de ces ETF.