Les fonds négociés en bourse (ETF) sont devenus des instruments d'investissement populaires ces dernières années. En octobre, près de 2 700 ETF étaient cotés sur les bourses américaines, avec près de 7 000 milliards de dollars sous gestion. Il y a un an, ce nombre était inférieur à 2 220.
Aujourd'hui, nous présentons deux fonds thématiques qui ont été récemment cotés. Les lecteurs intéressés doivent noter que ces fonds sont de petite taille et n'ont pas d'historique de transactions substantiel. Par conséquent, les investisseurs potentiels doivent faire preuve d'une plus grande diligence avant d'appuyer sur le bouton "acheter".
1. ETF Harbor Disruptive Innovation
- Cours actuel : 19,43$
- Fourchette sur 52 semaines : 19,37 $ - 20,91 $.
- Ratio des frais : 0,75% par an
Dans les années 1990, le regretté Clayton Christensen de la Harvard Business School a inventé le terme d'innovation perturbatrice. Cette expression "décrit un processus par lequel un produit ou un service s'implante d'abord dans des applications simples au bas de l'échelle d'un marché, puis monte inexorablement sur le marché et finit par évincer les concurrents établis".
Parmi les exemples d'innovation perturbatrice, citons les smartphones comme l'iPhone d'Apple (NASDAQ:AAPL), les services de streaming de Netflix (NASDAQ:NFLX), les détaillants discount Aldi et Lidl, le service de référence en ligne Wikipedia ou la plateforme de logement chez l'habitant Airbnb (NASDAQ:ABNB).
Parallèlement, selon MSCI, les technologies perturbatrices "peuvent transformer nos vies, nos entreprises et même l'économie mondiale. [Elles défient les industries traditionnelles et ont un potentiel de croissance exceptionnel."
Bien que l'innovation disruptive et la technologie disruptive ne fassent pas référence au même concept, il est compréhensible qu'il y ait un certain chevauchement entre les deux. Le Harbor Disruptive Innovation ETF (NYSE:INNO) investit dans des entreprises qui sont au centre de ces développements, modèles d'entreprise et technologies de pointe et transformatrices. Le fonds a commencé à se négocier début décembre.
INNO est un ETF géré activement. Les 10 premiers noms représentent environ un tiers de l'actif net de près de 6 millions de dollars.
Parmi les principales valeurs figurent le fournisseur d'équipements pour semi-conducteurs Lam Research (NASDAQ:LRCX), le poids lourd des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle NVIDIA (NASDAQ:NVDA), le géant technologique Microsoft (NASDAQ : MSFT), le leader du commerce électronique et de l'informatique en nuage Amazon (NASDAQ:AMZN), la coqueluche des véhicules électriques Tesla (NASDAQ:TSLA) et le spécialiste des logiciels en tant que service (SaaS) ServiceNow (NYSE:NOW).
Le fonds a commencé à être négocié le 2 décembre à un prix d'ouverture de 20,27 dollars. Il a clôturé hier à 19,43 $.
2. ETF VanEck Future of Food
- Cours actuel : 24,50$
- Fourchette sur 52 semaines : 23,96 $ - 25,31 $.
- Ratio des frais : 0,69 % par an
Les technologies émergentes ont également un impact sur l'industrie alimentaire. La population mondiale, qui avoisine les 8 milliards d'habitants, devrait atteindre près de 10 milliards d'ici 2050. Un tel taux de croissance exercera une pression sur les ressources naturelles ainsi que sur diverses industries, dont l'alimentation et l'agriculture. Parallèlement, le changement climatique et l'évolution des préférences des consommateurs influent également sur ce que nous mangeons et buvons.
C'est pourquoi Wall Street s'intéresse de près aux entreprises nouvelles et établies qui opèrent dans ces segments. Parmi les tendances à l'honneur figurent "l'agriculture verticale, l'agriculture de précision, les protéines alternatives et la biotechnologie agricole".
Des mesures récentes montrent que "l'investissement mondial total dans les entreprises de technologie agroalimentaire en 2020 a bondi à 22,3 milliards de dollars - 5 milliards pour l'ag-tech et 17,3 milliards pour la food-tech - et continue de croître à un taux de croissance annuel composé de 50 % (TCAC, 2010-2020)."
Le VanEck Future of Food ETF (NYSE:YUMY) est un autre fonds géré activement qui donne accès aux technologies et innovations agroalimentaires mondiales. Par exemple, ces entreprises pourraient diriger ou bénéficier d'une agriculture écologiquement durable, d'une productivité agricole accrue ou d'une innovation alimentaire.
YUMY, qui compte 50 titres, a également commencé à se négocier début décembre. Les 10 premiers noms représentent environ 38 % de l'actif net de 2,5 millions de dollars.
En termes de secteurs, on trouve les biens de consommation de base (42,1 %), suivis des matériaux (34,6 %), des produits industriels (14,7 %) et des technologies de l'information (3,0 %). Plus de 57 % des entreprises sont originaires des États-Unis. Viennent ensuite les entreprises de Suisse (8,37 %), du Danemark (6,45 %), de Suède (5,24 %), du Canada (3,54 %) et du Mexique (3,52 %).
Parmi les grands noms de la liste figurent le leader agricole des semences et de la protection des cultures Corteva (NYSE:CTVA) ; Oatly (NASDAQ:OTLY), qui produit des alternatives aux produits laitiers à base d'avoine ; Appharvest (NASDAQ : APPH), qui se concentre sur la technologie permettant de rendre l'agriculture plus durable ; le groupe suisse de parfums et d'arômes Givaudan (OTC:GVDNY) ; et Ingredion (NYSE:INGR), qui fournit des ingrédients alimentaires.
Le fonds a ouvert à 24,29 dollars le 2 décembre et a clôturé hier à 24,50 dollars.