- Les actions du secteur de l'énergie ont connu un excellent début de second semestre
- Mais cet élan initial se traduira-t-il par une fin d'année 2023 en fanfare ?
- Examinons trois titres qui montrent les premiers signes d'une reprise soutenue au second semestre.
- Le premier est le fonds Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), qui gère 37,5 milliards de dollars. Créé le 16 décembre 1998, il a débuté avec un cours de 23,31 dollars. Le ratio de dépenses du fonds est de 0,10 %. Il comprend 28 sociétés, dont les plus importantes sont Chevron (NYSE :CVX), ExxonMobil (NYSE :XOM), Phillips 66 (NYSE :PSX), ConocoPhillips (NYSE :COP), EOG Resources (NYSE :EOG), Valero Energy (NYSE :VLO), Williams Companies (NYSE :WMB), Schlumberger (NYSE :SLB), Kinder Morgan (NYSE :KMI) et Marathon Petroleum (NYSE :MPC).
- Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE :VDE), qui gère 8,4 milliards de dollars avec un ratio de dépenses de 0,10 %, détient plusieurs grandes entreprises du secteur de l'énergie. Il s'agit notamment d'ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger, EOG Resources, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum (NYSE :OXY), Pioneer Natural Resources (NYSE :PXD), Valero Energy et Phillips 66.
Après une période marquée par la baisse du pétrole et du gaz naturel, les valeurs énergétiques semblent revenir à la mode au début du second semestre.
Cette tendance est évidente dans le fonds Energy Sector Fund (NYSE :XLE), qui a fait un bond de 10 % depuis la fin du mois de juin. Cette performance en fait le secteur le plus performant du S&P 500 au cours de cette période.
Il est intéressant de noter que beaucoup ignorent que le secteur de l'énergie ne pèse pas lourd dans le S&P 500, puisqu'il représente moins de 5 % de l'indice.
Il existe deux façons d'investir dans le secteur de l'énergie. Vous pouvez acheter des actions individuelles de sociétés du secteur. Vous pouvez également investir dans des ETF.
En ce qui concerne les ETF, il existe deux options intéressantes :
D'autre part, vous pouvez acheter des actions montrant des signes précoces de force, avec le potentiel d'avoir un très fort S2 2023.
1. APA
Basée à Houston, au Texas, APA Corporation (NASDAQ :APA) est impliquée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz dans des régions comme les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. Elle est devenue la société mère d'Apache Corporation en 2021.
Le rendement actuel du dividende est de +2,30 %, avec des dividendes de 0,25 $ par action distribués cette année.
Notamment, les résultats annoncés le 2 août ont montré une forte performance, avec des revenus en hausse de +11,9% et des bénéfices par action (BPA) en hausse de +18,9%. Les investisseurs peuvent attendre la prochaine série de résultats le 1er novembre.
L'action a reçu 28 notations d'analystes, dont 16 recommandent l'achat, 8 recommandent la détention et 4 recommandent la vente.
Selon l'analyse du marché, l'action a le potentiel d'atteindre 49,79 dollars, tandis que les modèles d'InvestingPro estiment sa valeur à 49,34 dollars.
L'action a montré une tendance positive, avec un rallye de 9% au cours du dernier mois et de +35% au cours des trois derniers mois. Elle s'est maintenue sur son niveau de support et a fortement rebondi, restant au-dessus de ses moyennes à 50 et 200 jours.
2. Schlumberger
Fondée en 1926 sous le nom de Société de prospection électrique, Schlumberger est aujourd'hui la plus grande société de services pétroliers au monde.
Présente dans plus de 85 pays, elle a des bureaux à Houston, Paris, Londres et La Haye. Ses actions sont négociées sur différentes places boursières, dont le New York Stock Exchange, Euronext à Paris, le London Stock Exchange et le SIX Swiss Exchange.
Le prochain paiement de dividende est fixé à 0,25 $ par action le 12 octobre, et pour être éligible à ce dividende, les actions doivent être détenues avant le 5 septembre. Le rendement annuel du dividende est de +1,72%.
En ce qui concerne les performances récentes, le rapport trimestriel publié le 21 juillet a dépassé les attentes, avec un bénéfice par action supérieur de 1 % aux prévisions.
Les prochains résultats sont prévus pour le 20 octobre, où une amélioration de +6,06% est attendue au niveau du bénéfice par action, atteignant 0,78$, ainsi qu'une meilleure augmentation des bénéfices de +4,12%.
Schlumberger a reçu un total de 27 notes de la part des analystes, avec une répartition de 24 notes d'achat, 3 notes de maintien et 0 note de vente. UBS a évalué son potentiel à atteindre 73$, alors que le consensus plus large du marché suggère une valeur potentielle de 66$.
Au cours des trois derniers mois, les actions de la société ont connu une hausse significative, augmentant de +32,11%. Sur une plus longue période, les actions ont connu une forte croissance au cours des 12 derniers mois, enregistrant un gain de +53,28%.
Cependant, il est important de noter que Schlumberger a rencontré une résistance au début du mois d'août. Malgré sa performance positive, le titre n'a pas réussi à dépasser ce niveau de résistance, ce qui pourrait influencer son évolution récente.
3. Phillips 66
Phillips 66 a son siège social à Houston, au Texas. Formée à l'origine comme filiale de ConocoPhillips pour gérer ses actifs en aval et en milieu de chaîne, elle est devenue une entité indépendante et a commencé à se négocier à la Bourse de New York le 1er mai 2012.
Avec un rendement annuel du dividende de +3,73 %, Phillips 66 offre des rendements attrayants à ses actionnaires. La dernière distribution de dividendes s'est élevée à 1,05 $ par action.
Dans son dernier rapport trimestriel publié le 2 août, la société a affiché de solides performances, dépassant les attentes avec une augmentation impressionnante de +8,6 % du bénéfice par action.
Les investisseurs attendent avec impatience les prochains résultats financiers du 27 octobre, qui devraient montrer une croissance remarquable de +39,70% du bénéfice par action et de +6,50% sur le front des bénéfices.
Les modèles d'InvestingPro indiquent une valeur potentielle de 150,62 $. Son action a progressé de +21,53% sur les 3 derniers mois et de +30% sur les 12 derniers mois, et elle évolue actuellement dans un canal ascendant.
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Avertissement : L' auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.