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3 géants du S&P 500 à acheter alors que leurs actions atteignent de nouveaux sommets

Publié le 27/03/2024 22:30
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  • L'indice S&P 500 a commencé l'année en force, dépassant pour la première fois le seuil des 5 200 points.
  • L'indice de référence devrait poursuivre son rallye record dans des conditions de marché favorables.
  • C'est pourquoi les investisseurs devraient envisager d'ajouter à leur portefeuille les trois actions dont il est question dans cet article.
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  • Alors que le S&P 500 poursuit son ascension vers des niveaux record, les investisseurs recherchent de nouvelles opportunités parmi les entreprises les plus solides de l'indice.

    L'indice de référence, qui a franchi le seuil des 5 200 points pour la première fois de son histoire la semaine dernière, a progressé de 2,1 % en mars à la clôture de mardi, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 9 %.

    Dans ce contexte, notre outil de sélection prédictive des actions par l'IA peut changer la donne. Il vous indiquera les meilleures sociétés du marché sur une base mensuelle pour une surperformance durable du marché.

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    Graphique mensuel du S&P 500

    Source: Investing.com

    Dans le contexte de la reprise actuelle, trois géants du S&P 500 - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Caterpillar (NYSE:CAT) et American Express (NYSE:AXP) - s'imposent comme des choix d'investissement convaincants, en raison de leurs solides fondamentaux, de leur dynamique de marché favorable et de leurs perspectives prometteuses pour 2024 et les années à venir.

    Grâce à la puissance d'InvestingPro, nous allons maintenant nous pencher sur les raisons pour lesquelles ces trois géants du marché se distinguent alors que leurs actions atteignent de nouveaux sommets.

    1. JPMorgan Chase

    • Depuis le début de l'année 2024 : +15.1%
    • Capitalisation boursière : 564 milliards de dollars

    JPMorgan Chase est une société de services financiers mondiale de premier plan, qui offre divers services bancaires, d'investissement et de gestion de patrimoine aux particuliers, aux entreprises et aux institutions.

    Forte d'une solide réputation et d'une portée étendue, la centrale bancaire dirigée par Jamie Dimon s'est imposée comme l'une des pierres angulaires du secteur financier.

    L'entreprise new-yorkaise est sur une pente ascendante depuis le début de l'année, ses actions ayant gagné 15 % jusqu'à présent en 2024, car elle bénéficie de l'amélioration des conditions économiques, d'une forte demande de services bancaires et d'un environnement réglementaire favorable.

    JPMorgan Chase Daily Chart

    Source: Investing.com

    L'action JPM a terminé la séance de mardi à 195,73 dollars, juste en dessous du record précédent de 199 dollars atteint le 21 mars. À sa valeur actuelle, JPMorgan Chase a une capitalisation boursière de 564 milliards de dollars, ce qui lui confère le statut de plus grande banque du monde.

    Pour l'avenir, JPMorgan Chase est prête à poursuivre sa trajectoire ascendante, grâce à des tendances macroéconomiques favorables et à des initiatives stratégiques visant à stimuler la croissance et à améliorer la valeur actionnariale.

    Le modèle d'entreprise diversifié de la société, ses pratiques prudentes de gestion des risques et ses offres de produits innovants sont de bon augure pour ses performances futures.

    Les vents contraires de ProTips : Comme le souligne InvestingPro, JPMorgan Chase est en très bonne santé financière, grâce à de fortes perspectives de croissance des bénéfices et des revenus, combinées à une valorisation attrayante et à un bilan irréprochable.

    JPMorgan Chase ProTips

    Source: InvestingPro

    En outre, il convient de noter que la société a maintenu le versement de son dividende pendant 54 années consécutives, ce qui démontre la résilience de son activité sous-jacente.

    JPMorgan Chase devrait publier ses résultats du premier trimestre le 12 avril. Les estimations consensuelles prévoient un bénéfice de 4,18 $ par action, soit une hausse de 2 % par rapport au BPA de 4,10 $ du même trimestre de l'année précédente.

    Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 41,78 milliards de dollars, ce qui, si cela se confirme, constituerait le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de l'histoire de la mégabanque.

    2. Caterpillar

    • Depuis le début de l'année 2024 : +20.5%
    • Capitalisation boursière : 178,1 milliards de dollars

    Caterpillar (NYSE:CAT) est un leader mondial dans la fabrication et la distribution d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et gaz naturel, de turbines à gaz industrielles, etc.

    Avec un héritage de près de 100 ans, Caterpillar est synonyme de qualité, de fiabilité et d'innovation dans l'industrie des machines lourdes.

    Les actions, qui ont atteint la semaine dernière un sommet historique d'environ 365 dollars, sont en hausse de 20,5 % depuis le début de l'année, grâce à l'optimisme suscité par la résilience de l'économie mondiale et à la vigueur des dépenses d'infrastructure, en particulier aux États-Unis et sur d'autres marchés clés.

    Le géant industriel, qui est largement considéré comme un indicateur de l'activité économique mondiale, est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements pour la construction, l'exploitation minière et l'énergie.

    Caterpillar Daily Chart

    Source: Investing.com

    L'action CAT a clôturé à 356,39 dollars mardi, soit un peu moins que son record. Aux niveaux actuels, le fabricant de machines lourdes basé à Deerfield, dans l'Illinois, a une capitalisation boursière d'environ 178 milliards de dollars.

    Les perspectives de Caterpillar pour le reste de l'année restent prometteuses, soutenues par les initiatives de développement d'infrastructures en cours et la forte demande pour ses produits et services.

    Alors que les économies mondiales continuent de résister mieux que prévu à la hausse des taux d'intérêt, Caterpillar est bien placé pour tirer parti de l'augmentation des investissements dans les projets d'infrastructure à travers le monde.

    Les vents contraires de ProTips : Comme le souligne InvestingPro, Caterpillar se négocie à un ratio cours/bénéfice (C/B) faible par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. D'autres facteurs pourraient aider le géant de la fabrication à progresser, notamment la qualité élevée des bénéfices et les solides perspectives de flux de trésorerie disponibles.

    Caterpillar ProTips

    Source: InvestingPro

    ProTips mentionne également que CAT a maintenu son dividende annuel pendant 54 années consécutives, ce qui témoigne de la force de son portefeuille de produits diversifiés.

    Il convient de noter que les analystes sont extrêmement optimistes à l'égard de Caterpillar avant la mise à jour du premier trimestre de la société le 25 avril, huit des 11 analystes interrogés par InvestingPro ayant relevé leurs estimations de bénéfices par action.

    Wall Street prévoit que Caterpillar réalisera un bénéfice de 5,08 $ par action, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 15,97 milliards de dollars.

    3. American Express

    • Depuis le début de l'année 2024 : +19.8%

    • Capitalisation boursière : 161,6 milliards de dollars

    American Express (NYSE:AXP) est une société mondiale de paiements et de services financiers qui propose une large gamme de produits et de services, notamment des cartes de crédit, des cartes de paiement, des chèques de voyage et des services de planification financière.

    En mettant l'accent sur un service à la clientèle de qualité et des solutions de paiement innovantes, American Express s'est imposée comme un leader dans le secteur des paiements.

    Les actions du géant new-yorkais des cartes de crédit, qui est l'une des principales participations du Berkshire Hathaway de Warren Buffett, ont gagné près de 20 % depuis le début de l'année grâce à la forte croissance des dépenses des titulaires de cartes et à l'adoption accrue des paiements numériques.

    American Express Daily Chart

    Source: Investing.com

    L'action AXP a clôturé à 224,46 dollars hier soir, ce qui la place à portée de main de son récent record de 231,67 dollars atteint le 21 mars. Aux valorisations actuelles, American Express a une capitalisation boursière d'environ 162 milliards de dollars.

    Pour l'avenir, l'accent mis par la société sur l'amélioration de ses capacités numériques et l'élargissement de sa base de clientèle l'a positionnée pour un succès continu dans un paysage des paiements en pleine évolution.

    Les investissements stratégiques d'Amex dans la technologie et les initiatives d'engagement des clients devraient stimuler la croissance et les gains de parts de marché en 2024 et au-delà.

    Les vents contraires de ProTips : Comme on peut le voir ci-dessous, InvestingPro brosse un tableau essentiellement optimiste de la santé financière d'AXP, soulignant sa valorisation attrayante, ses fondamentaux encourageants, son modèle d'entreprise rentable et son énorme réserve de liquidités.

    American Express ProTips

    Source: InvestingPro

    ProTips mentionne également qu'American Express a un solide historique de paiement de dividendes, ayant distribué un dividende annuel pendant plus de 50 années consécutives.

    American Express devrait présenter des bénéfices et des ventes en hausse lors de la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre le 18 avril.

    Comme on pouvait s'y attendre, la Bourse est optimiste avant la publication, selon une enquête InvestingPro, les analystes ayant relevé leurs estimations de ventes à neuf reprises, contre seulement deux révisions à la baisse.

    Le consensus prévoit un bénéfice de 2,99 $ par action, soit une hausse de 24,6 % par rapport au bénéfice de 2,40 $ de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires devrait augmenter de 10,2 % par an pour atteindre 15,76 milliards de dollars.

    Ne manquez pas de consulter InvestingPro pour vous tenir au courant des tendances du marché et de ce qu'elles signifient pour vos transactions.

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    Avertissement : Au moment où j'écris ces lignes, je suis en position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). J'ai également une position longue sur le Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).

    Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.

    Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

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