- Le rallye mené par l'IA semble prêt à se poursuivre.
- Les investisseurs qui cherchent à tirer parti de l'engouement pour l'IA devraient considérer les trois titres de logiciels présentés ci-dessous.
- En utilisant les fonctions de recherche et d'analyse complètes d'InvestingPro, vous pouvez vous aussi trouver les prochains grands gagnants du marché boursier.
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Alors que la révolution de l'IA continue de prendre de l'ampleur, plusieurs sociétés de logiciels sont particulièrement bien placées pour bénéficier de l'augmentation des dépenses des entreprises en matière d'infrastructure d'IA.
Parmi elles, Palantir (NYSE :PLTR), Palo Alto Networks (NASDAQ :PANW) et CrowdStrike (NASDAQ :CRWD) se distinguent par leurs avancées innovantes en matière d'IA et leur solide santé financière.
En tirant parti des outils de recherche et d'analyse avancés proposés par InvestingPro, nous allons examiner de plus près les raisons pour lesquelles ces trois entreprises sont prêtes à tirer le meilleur parti de l'engouement pour l'IA.
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Poursuivant notre analyse, nous allons approfondir l'analyse des actions.
1. Palantir
- 2024 Year-To-Date :+50.5%
- Capitalisation boursière :57,5 milliards de dollars
L'action Palantir se négociait à 25,85 dollars vendredi matin, juste en dessous du pic de 27,50 dollars atteint le 7 mars. Les actions ont augmenté de 50,5 % depuis le début de l'année, grâce à l'enthousiasme suscité par le rôle de premier plan joué par le fabricant de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Source : Investing.com
Aux niveaux actuels, la capitalisation boursière de la société de big data basée à Denver, dans le Colorado, s'élève à 57,5 milliards de dollars. Malgré son récent redressement, PLTR se négocie encore bien en dessous de son plus haut historique intrajournalier de 45,00 $ atteint à la fin du mois de janvier 2021.
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Progrès en matière d'IA :
Palantir a été à la pointe de l'innovation en matière d'IA, en s'appuyant sur ses plateformes d'analyse de données de pointe, Palantir Foundry et Palantir Gotham. Ces plateformes intègrent des capacités avancées d'IA et d'apprentissage automatique pour aider les organisations à prendre des décisions fondées sur des données.
Les solutions d'IA de Palantir sont largement utilisées dans diverses industries, y compris la défense, la santé et la finance, pour analyser des ensembles de données massives et découvrir des informations exploitables.
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Capitaliser sur l'IA :
Avec la demande croissante d'analyses de données basées sur l'IA, Palantir est bien positionné pour capitaliser sur cette tendance. L'investissement continu du spécialiste de l'exploration de données dans la recherche et le développement de l'IA s'est traduit par des produits de pointe qui répondent aux besoins croissants des entreprises cherchant à exploiter la puissance de l'IA.
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Santé financière :
Palantir affiche un excellent score de santé financière de 4,0 sur 5,0, tel qu'évalué par les modèles d'IA d'InvestingPro.
Source : InvestingPro
Ce score reflète les perspectives de croissance robustes de l'entreprise, les fortes tendances en matière de rentabilité et la gestion efficace des flux de trésorerie. Les partenariats stratégiques et les contrats gouvernementaux de Palantir renforcent encore sa stabilité financière et ses perspectives de croissance.
2. Palo Alto Networks
- 2024 Depuis le début de l'année : +15.7%
- Capitalisation boursière : 110,5 milliards de dollars
L'action Palo Alto Networks se négociait à 341,20 dollars avant la séance de vendredi, un peu en dessous de son record historique de 380,84 dollars atteint le 9 février 2024, ce qui a valu au leader mondial de la cybersécurité une valorisation boursière de 110,5 milliards de dollars.
Source : Investing.com
PANW a vu son action grimper de 15,7 % depuis le début de l'année, alors que les menaces de cybersécurité continuent d'évoluer et que les entreprises donnent la priorité à la sécurité numérique, entraînant une forte croissance du chiffre d'affaires et une expansion des parts de marché.
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Avancées en matière d'IA :
Palo Alto Networks a intégré l'IA dans ses offres de cybersécurité, améliorant ainsi sa capacité à détecter et à prévenir les cybermenaces. La plateforme Cortex XDR de l'entreprise basée à Santa Clara, en Californie, utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour analyser les données provenant de sources multiples, ce qui permet une détection et une réponse plus rapides aux menaces.
Cette approche axée sur l'IA aide les organisations à garder une longueur d'avance sur des cyberattaques de plus en plus sophistiquées.
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Capitaliser sur l'IA :
À mesure que les cybermenaces évoluent, la demande de solutions de cybersécurité améliorées par l'IA est en hausse. Palo Alto Networks est stratégiquement positionné pour bénéficier de cette tendance, avec sa suite complète de produits de sécurité pilotés par l'IA qui offrent une protection supérieure contre les cybermenaces modernes.
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Santé financière :
Les modèles d'IA d'InvestingPro soulignent l'excellente note de santé financière de Palo Alto Networks (4,0/5,0), qui met en évidence sa solide rentabilité et sa trajectoire de croissance prometteuse.
Source : InvestingPro
L'accent mis par le spécialiste de la cybernétique sur l'innovation et l'élargissement de sa clientèle contribuent à ses performances financières impressionnantes, ce qui en fait un investissement convaincant dans le domaine de la cybersécurité pilotée par l'IA.
3. CrowdStrike
- 2024 Depuis le début de l'année : +51.6%
- Capitalisation boursière : 94,2 milliards de dollars
L'action CrowdStrike se négociait à 387,18 dollars à l'heure de la publication vendredi matin, légèrement en dessous de son record intrajournalier de 394,64 dollars du 17 juin. Les actions de l'entreprise de logiciels de sécurité basée à Austin, au Texas, ont largement surpassé le marché depuis le début de l'année, avec une hausse d'environ 52 %.
Source : Investing.com
Avec une capitalisation boursière de 94,2 milliards de dollars, CrowdStrike est l'un des principaux noms de l'industrie de la cybersécurité basée sur le cloud.
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Avancées en matière d'IA :
CrowdStrike exploite largement l'IA dans sa plateforme Falcon, qui fournit des services de sécurité des points d'extrémité, de renseignement sur les menaces et de réponse aux cyberattaques. La plateforme Falcon utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour analyser en permanence les données et détecter les menaces en temps réel, assurant ainsi une protection proactive à ses clients.
La cybersécurité restant une priorité absolue pour les entreprises du monde entier, la technologie de pointe et la trajectoire de croissance robuste du spécialiste de la sécurité de l'information sont susceptibles de perdurer dans un climat géopolitique incertain.
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Capitaliser sur l'IA :
Face à la fréquence et à la complexité croissantes des cybermenaces, l'approche de CrowdStrike en matière de cybersécurité, fondée sur l'IA, est très demandée. La capacité de l'entreprise à détecter les menaces et à y répondre en temps réel grâce à sa plateforme alimentée par l'IA en fait un choix privilégié pour les organisations à la recherche de solutions de cybersécurité robustes.
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Santé financière :
Le score de santé financière supérieur à la moyenne de CrowdStrike, tel qu'évalué par les modèles d'InvestingPro basés sur l'IA, reflète ses perspectives de rentabilité saines, ses fortes perspectives de vente, la croissance solide de son flux de trésorerie et l'expansion de sa part de marché.
Source : InvestingPro
Les fondamentaux impressionnants et les perspectives de croissance à long terme du leader de la sécurité des points d'accès soulignent son efficacité à capitaliser sur le besoin croissant de solutions de cybersécurité avancées.
Conclusion
Palantir, Palo Alto Networks et CrowdStrike sont trois valeurs logicielles particulièrement bien placées pour tirer parti de l'engouement pour l'IA. Leurs avancées en matière de technologie de l'IA et leur orientation stratégique vers l'innovation en font des leaders dans leurs domaines respectifs.
En outre, chaque société a un score de santé financière élevé, soulignant leurs perspectives de croissance et leurs tendances de rentabilité robustes.
Pour les investisseurs qui cherchent à profiter de la croissance induite par l'IA, ces trois titres offrent des opportunités convaincantes. L'utilisation d'outils tels que les modèles alimentés par l'IA d'InvestingPro peut aider à identifier ces investissements à fort potentiel, garantissant ainsi une prise de décision éclairée dans le paysage technologique en évolution rapide.
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Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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