On en sait un peu plus sur les détails de l’émission obligataire Bolloré à venir dans les prochains jours. Le conglomérat industriel français entend lever 300 millions d’euros à six ans.
Selon les premières indications de marché, le rendement à l’émission devrait tourner autour des 2,50%, représentant une prime de 180 points de base (1,80%) par rapport au taux midswap de maturité similaire.
La coupure devrait probablement être fixée à 100.000 euros.
A signaler, il n'y a pas de rating disponible pour le Groupe Bolloré. Comme à son habitude, Goldwasser Exchange se tient à vos côtés dans le processus de souscription. N’hésitez pas à nous communiquer vos ordres concernant cette nouvelle émission.
Ce n'est pas la première fois que le groupe dirigé par Vincent Bolloré solliciterait le marché obligataire. Il avait émis en 2011 un emprunt de 350 millions d'euros, arrivant à échéance en 2016 et donnant droit à un coupon de 5,375%.
A propos de Bolloré
Créé en 1822, Bolloré est présent dans de nombreux secteurs dont essentiellement le transport et la logistique, les médias et la communication ainsi que les solutions de stockage d'électricité. À côté de ses trois métiers, Bolloré gère également un ensemble de participations financières.
L’année dernière, le groupe a généré un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros pour un bénéfice net de 403 millions. Il emploie plus de 54.000 personnes.