Impliqué dans un scandale de corruption qui éclabousse directement le président brésilien, le leader mondial de la viande JBS a vu le cours de ses actions plonger de plus de 30% ce lundi à la bourse de Sao Paulo suite à l’ouverture de cinq procédures administratives contre le groupe, soupçonné d’avoir bénéficié d’informations privilégiées pour des transactions dans le marché des changes.
Pour rappel, le quotidien O Globo a révélé la semaine dernière que Joesley Batista, l’un des patrons de JBS visé par plusieurs enquêtes anti-corruption, a enregistré à son insu le président Michel Temer marquant son accord pour le versement de pots-de-vins à destination d’Eduardo Cunha, actuellement emprisonné pour son implication dans le scandale Petrobras.
Alors que Batista explique au président qu’il verse, dans le but d’acheter son silence, des sommes d’argent à Cunha, par ailleurs impliqué dans la destitution de l’ancienne présidente Dilma Roussef, le président répond « tu dois maintenir ça (les pots-de-vin) ».
Michel Temer nie cependant « avoir acheté le silence de quiconque » et accuse JBS d’avoir « commis le crime parfait ». Selon ses dires, le leader de la viande aurait acheté mercredi juste avant l’éclatement du scandale, de grosses quantités de dollars en spéculant sur une forte chute du réal après la révélation de l’enregistrement.
L’action de JBS, qui avait déjà perdu 9,68% jeudi et 1,52% vendredi, a clôturé la séance de lundi avec une perte de 31,34% avec l’annonce de l’ouverture de procédures administratives par le gendarme boursier brésilien.
Les obligations également en baisse
Les obligations liées au groupe JBS connaissent également une baisse ces dernières heures, mais moins spectaculaire que l'action.
A titre d'exemple, le titre JBS USA Finance au coupon de 7,25% et échéant le 01/06/2021 s'échange encore à un cours proche de 99% du nominal, contre 102% hier.
L'investisseur qui souhaite se positionner sur cette ligne, achetable ex-coupon en passant par les services de la Société de Bourse Goldwasser Exchange, peut donc profiter d'un rendement légèrement inférieur à 7%.
Disponible par coupures de 2.000 dollars, l'obligation est notée BB par Standard & Poor's, dans la catégorie spéculative.
L'obligation JBS Investments au coupon de 7,25% jusqu'à son échéance fixée au 03/04/2024, a pour sa part chuté de presque 10%, pour s'afficher à 91,15% ce jour.
Sur cette base, le rendement est porté à 7,95% pour ce titre à la coupure de 200.000 dollars et noté BB par S&P.
A noter que les deux obligations peuvent être remboursées anticipativement, comme souligné dans leur fiche descriptive.