L’entreprise française Darty, spécialisée dans la vente d’appareils électroménagers et de matériels informatiques et audiovisuels, entend solliciter le marché obligataire primaire ces prochaines heures. La compagnie est présente en Belgique à travers la société Vanden Borre.
Darty entend lever 250 millions d’euros à maturité 2021, selon un document disponible sur le site internet du distributeur. Les autres conditions détaillées, comme le montant du coupon, ne sont pas encore connues au stade actuel. Nous vous tiendrons informé dès que possible.
L’emprunt obligataire n’est qu’un des deux volets d’une opération de refinancement démarrée par la compagnie française. La deuxième composante consiste en une nouvelle facilité de crédit revolving multi-devises pouvant aller jusqu’à 250 millions d’euros. Darty Financement SAS, filiale à 100% de Darty, a signé cette ligne de crédit le 13 février dernier.
Quelques mots sur l’émetteur
Darty se définit comme « le leader européen de la distribution d’équipements électrodomestiques ». La gamme de produits distribués s'étend du petit et gros électroménager (machines à laver, fours à micro-ondes…) aux appareils audio et vidéo (téléviseurs, lecteurs MP3…) aux produits de télécommunications (téléphones mobiles, ordinateurs portables…).
Le groupe opère à travers plus de 400 magasins, dans six pays européens et à travers quatre marques différentes :
- Darty en France (229 magasins)
- BCC aux Pays-Bas (57 magasins)
- Vanden Borre en Belgique (60 magasins)
- Datart en République Tchèque et en Solvaquie (43 magasins)
- Darty en Turquie (26 magasins)
Il a généré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros sur son exercice décalé 2012/2013.
